حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية حسب الخدمة، حسب الوضع، حسب النوع، حسب الاستخدام النهائي، التحليل، المشاركة، توقعات النمو، 2025 - 2034

العقود حجم السوق

The global contract logistical market size was valued at USD 321.1 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 7.4% between 2025 and 2034. ويؤدي النمو السريع للتجارة الإلكترونية إلى دفع صناعة السوقيات التعاقدية إلى زيادة كبيرة في الطلب على حلول لوجستية تتسم بالكفاءة والاتساع.

وتحتاج شركات التجارة الإلكترونية إلى تخزين سريع وفعال من حيث التكلفة، وإلى الوفاء بالطلب، وإلى خدمات تقديم آخر ميل لتلبية توقعات العملاء المتزايدة بشأن الشحنات السريعة والموثوقة. وفي آذار/مارس 2022، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن زيادة الإنفاق الاستهلاكي على الإنترنت. وأشارت إلى أن نسبة إجمالي الإنفاق على الإنترنت ارتفعت من 10.3 في المائة في عام 2019 إلى 14.9 في المائة خلال ارتفاع الوباء.

ومع توسع التسوق عبر الإنترنت، فإن التعقيد الذي يتسم به إدارة كميات كبيرة من الطلبات والعائدات والمخزون عبر قنوات متعددة. ويوفر مقدمو الخدمات اللوجستية التعاقدية الخبرات والهياكل الأساسية اللازمة للتصدي لهذه التحديات، بما في ذلك المستودعات الآلية وشبكات النقل المتكاملة. وتزيد الحاجة إلى المرونة في معالجة تقلبات الطلب من سرعة اعتماد خدمات لوجستية من مصادر خارجية، مما يدفع نمو الصناعة.

وعلاوة على ذلك، فإن الاعتماد المتزايد لخيارات النقل المراعية للبيئة يدفع الطلب على الأسواق، حيث تعطي الشركات الأولوية للاستدامة والمسؤولية البيئية. وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من الحكومات والمستهلكين والمستثمرين للحد من آثار الكربون، يستثمر مقدمو الخدمات اللوجستية في المركبات الكهربائية والشاحنات الهجينة والوقود البديل مثل الغاز الطبيعي المضغوط والهيدروجين.

ولا تساعد حلول النقل الأخضر هذه الشركات على الامتثال للأنظمة البيئية الصارمة فحسب، بل توفر أيضا وفورات طويلة الأجل في التكاليف عن طريق خفض استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات. ولما كان المستهلكون يفضلون على نحو متزايد الأعمال التجارية بممارسات مستدامة، فإن شركات السوقيات التي تدمج النقل الأخضر تكتسب ميزة تنافسية، مما يزيد من الطلب على الخدمات اللوجستية التعاقدية البيئية.

العقود الاتجاهات السوقية

وتشهد السوقيات التعاقدية تقدما تكنولوجيا كبيرا في إدارة سلسلة الإمدادات. وتتيح هذه الابتكارات لمقدمي الخدمات اللوجستية تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين رضا العملاء. ومن خلال إدماج تكنولوجيات مثل IoT (Internet of things), AI (Artificial Intelligence), والتشغيل الآلي، يمكن لمقدمي الخدمات اللوجستية أن يحققوا التتبع في الوقت الحقيقي، والتحليلات التنبؤية، والطرق المثلى، وبالتالي تحسين الوضوح واتخاذ القرارات.

نظم إدارة المخازن (WMS) و " الروبوتات " يزيدان من تبسيط العمليات عن طريق التشغيل الآلي لإدارة المخزون، واختيار الطلبات، وعمليات التغليف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع المنابر القائمة على الغيوم ييسر تبادل البيانات والتعاون بين الشركاء في سلسلة الإمداد، ويعزز قدرا أكبر من المرونة والتصعيد. وفي الوقت الذي تسعى فيه الأعمال التجارية إلى مواصلة المنافسة، فإنها تعتمد على نحو متزايد تكنولوجيات لوجستية متقدمة لإدارة العمليات المعقدة ذات الحجم الكبير على نحو أكثر فعالية، مما يعزز الطلب العالمي على الخدمات اللوجستية التعاقدية.

ففي كانون الثاني/يناير 2024، على سبيل المثال، أبرزت شركة DB Schenker نهجها الابتكاري في مجال لوجستيات العقود، ودمج التكنولوجيا والمواهب بصورة فعالة لتلبية الطلبات المتطورة للصناعة. مخزن الشركة الجديد في (رودنا)، الجمهورية التشيكية، يجسد هذه الإستراتيجية من خلال دمج التشغيل الآلي المتطور و الروبوتات في عملياتها. The facility features over 100 autonomous mobileroids (AMRs) that assist more than 650 employees.

وهذه الروبوتات مصممة لمعالجة المهام الثقيلة والمتكررة، مما يتيح للمشغلين البشريين التركيز على أنشطة أكثر تعقيدا. The AMRs can carry loads of up to 500 kg and have a battery life of three hours, recharging quickly when needed. التزام دي بي شنكر لخلط التكنولوجيا مع المواهب البشرية هو إعادة تشكيل المشهد اللوجستي.

وتشكل الأنظمة الحكومية الصارمة المتعلقة بالنقل تحديات كبيرة في سوق السوق اللوجستية للعقد عن طريق زيادة التعقيدات والتكاليف التشغيلية. فاللوائح المتعلقة بسلامة النقل، والمعايير البيئية، وساعات عمل السائقين تحد من مرونة مقدمي الخدمات اللوجستية. ويستلزم الامتثال استثمارات في المركبات المتخصصة، والتكنولوجيات المتقدمة، والعمليات المحسنة، مما يزيد من النفقات الرأسمالية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعقّد الأنظمة المختلفة حسب البلد أو المنطقة اللوجستيات عبر الحدود. ويمكن أن تتسبب هذه المتطلبات القانونية في حدوث تأخيرات وارتفاع في تكاليف عمليات سلسلة الإمداد، لا سيما في المناطق ذات الأطر التنظيمية المتطورة أو المعقدة. وتزيد الحاجة إلى الرصد والتكيف المستمرين مع الأنظمة المتغيرة من الضغط على مقدمي الخدمات اللوجستية، مما يؤثر على قدرتهم على تقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب.

العقود تحليل الأسواق

واستناداً إلى الخدمات، يتم تقسيم السوق إلى النقل، والتخزين، والتوزيع، وغيرها. وفي عام 2024، استأثر قطاع النقل بأكثر من 40 في المائة من حصة السوق ومن المتوقع أن يتجاوز 255 بليون دولار بحلول عام 2034. وتهيمن خدمات النقل على صناعة السوقيات التعاقدية، مع التأكيد على دورها الحاسم في نقل البضائع بكفاءة عبر سلاسل التوريد. وهذه الخدمات، التي تشمل النقل البري، والسكك الحديدية، والشحن الجوي والبحري، ضرورية لعمليات التسليم في الوقت المناسب وللإدارة الفعالة للمخزون.

وقد أدى ارتفاع التجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على التسليم السريع والموثوق به في نهاية المطاف، مما أدى إلى الحاجة إلى حلول للنقل من مصادر خارجية. وبالإضافة إلى ذلك، دفعت العولمة الأعمال التجارية إلى التوسع في التجارة عبر الحدود وزيادة عدد مقدمي الخدمات اللوجستية المتخصصة اللازمة لإدارة احتياجات النقل المعقدة. ومن خلال استخدام التكنولوجيا، يمكن لشركات السوقيات التعاقدية أن تفضّل الطرق، وأن تقلل من التكاليف، وأن تعزز الوضوح. وهذه الحافة التكنولوجية تجعل النقل خدمة رئيسية للشركات التي تهدف إلى تبسيط عملياتها. ونتيجة لذلك، يظل النقل العمود الفقري لسوقيات العقود، مما يعزز حصته السوقية الرئيسية.

واستنادا إلى النوع، تنقسم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية إلى مصادر داخلية وإلى مصادر خارجية. وقد عقد الجزء المتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية حوالي 72 في المائة من حصة السوق في عام 2024، بسبب قدرته على توفير وفورات كبيرة في التكاليف، وكفاءة التشغيل، والمرونة. ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجية لأداء مهام لوجستية مثل التخزين والنقل وإدارة المخزون، يمكن للأعمال التجارية أن تركز على كفاءاتها الأساسية دون إدارة عمليات سلسلة الإمداد المعقدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح التعاقد الخارجي للشركات توسيع نطاق قدراتها اللوجستية استجابة لتقلب الطلب، لا سيما في الصناعات مثل التجارة الإلكترونية والتجزئة. ويعزز رفع مستوى خبرة مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة جودة الخدمات، ويقلل من الفترة التي تستغرقها العملية، ويحقق الحد الأمثل لسلسلة التوريد من نهايتها. في المشهد التنافسي اليوم، هذا التحول الاستراتيجي هو نداء خاص، تمكين الشركات من تبسيط العمليات، وتخفيض النفقات الرأسمالية، والحفاظ على شبكة توزيع قوية.

واستأثرت السوق اللوجستية لعقد آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 30 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2024 ومن المتوقع أن تتجاوز 130 بليون دولار بحلول عام 2034. وتقود الصين السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تتجاوز 80 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2034، ويقودها قاعدة التصنيع الواسعة، وقطاع التجارة الإلكترونية المزدهر، والهياكل الأساسية اللوجستية القوية.

وتهدف المبادرات الحكومية، مثل مبادرة الحزام والطرق، إلى تحديث شبكات سلسلة الإمداد، وزيادة الطلب على خدمات لوجستية فعالة للعقود. إن الطفرة في التجزئة على الإنترنت، لا سيما خلال أحداث التسوق الكبرى مثل يوم العزاب، تتطلب أيضا حلولا لوجستية ضخمة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي الاستثمارات في التشغيل الآلي، وتكنولوجيات التخزين الذكية إلى تعزيز الكفاءة اللوجستية في الصين، مما يمكّن من الإسراع بوتيرة الإنجاز، ومن تنفيذ عمليات فعالة من حيث التكلفة، ومن ثم الحفاظ على قيادتها السوقية.

والسوق اللوجستية لعقد أمريكا الشمالية مدفوعة بطلب قوي من صناعات مثل التجارة الإلكترونية، والسيارات، والتجزئة، والرعاية الصحية. The U.S. and Canada, as key players, benefit from advanced infrastructure, technology adoption, and a growing focus on supply chain optimization. ويزيد الاعتماد المتزايد على مقدمي الخدمات اللوجستية من الأطراف الثالثة من أجل إدارة المخزون، والنقل، وتقديم آخر ميل من الأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة التشغيل الآلي، والمنابر الإلكترونية، والمنابر الرقمية في العمليات اللوجستية تعزز الكفاءة، مما يجعل الاستعانة بمصادر خارجية خيارا جذابا. ويزيد الاتجاه المتنامي نحو التجارة الإلكترونية وتوقعات المستهلكين من سرعة التسليم من نمو الصناعة.

وتزدهر سوق اللوجستيات التعاقدية في أوروبا بسبب هياكلها الأساسية المتقدمة، وقاعدة صناعية قوية، وتزايد الطلب من قطاعات مثل السيارات والتجزئة والتجارة الإلكترونية. وتقود كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا السوق بدعم من شبكات قوية لسلسلة الإمداد وتكنولوجيات سوقية متقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الأخذ بالرقمنة، والتشغيل الآلي، ومبادرات الاستدامة تدفع الطلب على الأسواق. وقد أدى ازدهار التجارة الإلكترونية، على وجه الخصوص، إلى زيادة الحاجة إلى خدمات لوجستية تتسم بالكفاءة، بما في ذلك تقديم التقارير في الفترة الأخيرة وإدارة المخزون، مما أدى إلى تأجيج التوسع في لوجستيات العقود عبر أوروبا.

وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يؤدي توسيع الهياكل الأساسية، لا سيما في منطقة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى دفع صناعة السوقيات التعاقدية. ويغذي هذا النمو إيرادات النفط والتنويع الصناعي. وفي أمريكا اللاتينية، تقود البرازيل والمكسيك السوق بسبب نمو قطاعي التجارة الإلكترونية والتجزئة. وتعتمد المنطقتان على نحو متزايد حلولا لوجستية تحركها التكنولوجيا من أجل تحقيق الحد الأمثل من سلاسل الإمداد، وتحسين الكفاءة، وتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.

العقود حصة السوق

وفي عام 2024، كان لسلسلة الإمدادات في العاصمة، ودائرة بارسيل المتحدة، وشركة DB Schenker مجتمعة حصة سوقية كبيرة تزيد على 9 في المائة في صناعة السوقيات التعاقدية. DHL Supply Chain leverages AI, Robics, and IoT to digitalize its logistical operations, enhancing efficiency. وتعطي الشركة الأولوية للتخزين المستدام بالحلول الخضراء والطاقة المتجددة. وعن طريق استخدام تحليلات البيانات، يوفر القانون الإنساني الدولي حلولاً مصممة خصيصاً لسلسلة الإمداد والصيانة التنبؤية، وتعظيم التكاليف. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل توسيع شبكتها العالمية، ولا سيما في المناطق المرتفعة النمو مثل آسيا والمحيط الهادئ، لتعزيز قيادتها السوقية.

ويعزز نظام البريد الإلكتروني عروضه اللوجستية المتعلقة بالعقود من خلال التشغيل الآلي المتطور، والمستودعات الذكية، واتخاذ القرارات على أساس البيانات. وتعطي الشركة الأولوية للاستدامة بإدراج المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة في شبكتها اللوجستية. ويستثمر الاتحاد أيضا في منابر التكنولوجيا من أجل تحقيق التكامل والوضوح دون هوادة، مما يساعد العملاء على تبسيط سلاسل إمداداتهم. وتزيد الشراكات الاستراتيجية وتوسيع المرافق من تعزيز وجودها في الأسواق الرئيسية.

وتركز شركة DB Schenker على التحول الرقمي باللوجستيات التي تقودها شركة AI وعلى التشغيل الآلي للمستودعات لتحقيق الكفاءة المثلى. The company emphasizes sustainability by integrating carbon-neutral solutions, such as electric fleets and eco-friendlypackaging. ويستثمر دي بي شنكر أيضاً في مجال لوجستيات النفقات الشاملة لتلبية الطلب المتزايد على حلول سلسلة العرض المرنة والهادفة إلى نهايتها، وذلك من خلال توسيع نطاق أثره العالمي، لا سيما في قطاعي التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية.

العقود شركات السوق

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة السوقيات التعاقدية هي:

• A.P. Moller – Maersk
• C.H. Robinson Worldwide
• DB Schenker
• DHL سلسلة الإمدادات
• DSV
• المستكشفون
• Kuehne+Nagel
• نظام رايدر
• دائرة بارسيل المتحدة
• XPO

أخبار الصناعة اللوجستية

• وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قدمت شركة AVA العالمية للسوقيات عقدا هاما لشحن الفحم الصلب إلى أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. هذه الصفقة البارزة تؤكد تأثير الشركة المتزايد في قطاع اللوجستيات، خاصة في التعامل مع الشحنات الثقيلة والكبيرة. وينطوي العقد على نقل كميات كبيرة من الفحم الفولاذي، وهو أمر حاسم بالنسبة لمختلف الصناعات، بما في ذلك التشييد والتصنيع.
• وفي أيلول/سبتمبر 2024، احتفلت شركة CEVA للسوقيات بأسبوعها السنوي الثاني للابتكار في مجال لوجستيات العقود، وهو حدث جمع أكثر من 000 30 مشارك عبر 220 موقعا على الصعيد العالمي. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون وإبراز التقدم في مجال اللوجستيات من خلال سلسلة من الحلقات الإلكترونية الافتراضية، ومؤتمرات القمة، والعرض. The event saw participation from thousands of CEVA employees, suppliers, and clientss in regions including the UK, Singapore, Brazil, and Malaysia. وقد يسرت هذه المشاركة الواسعة تبادلا غنيا للأفكار والابتكارات.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بالسوقيات التعاقدية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة) ومن 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب الخدمة

• النقل
• التخزين
• التوزيع
• جهات أخرى

Market, By Mode

• السكك الحديدية
• الخطوط الجوية
• الطرق
• المجاري المائية

السوق حسب النوع

• الاستعانة بمصادر داخلية
• الاستعانة بمصادر خارجية

Market, By End Use

• التجزئة
• التجارة الإلكترونية
• الرعاية الصحية
• السيارات
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا