حجم سوق ائتمان الكربون المتوافق - حسب الاستخدام النهائي، والتحليل، والحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

معرف التقرير: GMI6971   |  تاريخ النشر: February 2025 |  تنسيق التقرير: PDF
  تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا

حجم سوق ائتمان الكربون للامتثال

بلغت قيمة سوق ائتمان الكربون العالمي للامتثال 113.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ويقدر أن يصل إلى 458.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.6٪ من عام 2025 إلى عام 2034 ، بقيادة برامج الاستدامة والتشريعات الخضراء والتركيز المتزايد على المسؤولية الاجتماعية. تعتبر أرصدة الكربون الآن أدوات استراتيجية من قبل مجموعة واسعة من الشركات لتحسين السمعة وإشراك المستثمرين وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة (ESG).

Compliance Carbon Credit Market

وقد أدت زيادة التوحيد القياسي والشرعية في الإجراءات، مثل تأكيد الائتمان وبروتوكولات الاستثمار، إلى زيادة المشاركة والثقة في مختلف الصناعات. يؤدي التقدم التكنولوجي ، وتحديدا دمج blockchain إلى تحويل التحقق والمراقبة وتداول ائتمان الكربون. يوفر دفتر الأستاذ الموزع ل Blockchain سجلا شفافا وغير قابل للتغيير ، ويتغلب على التحديات بما في ذلك العد المزدوج والخداع. على سبيل المثال ، في مارس 2025 ، ستصدر Stankevicius International شبكة تداول ائتمان الكربون في الوقت الفعلي بهدف تعزيز كفاءة وشفافية معاملات ائتمان الكربون.

كما لعبت إجراءات السياسة دورا رئيسيا في تشكيل بيئة السوق. كما رأينا ، خلال مؤتمر COP29 في نوفمبر 2024 ، وافقت الدول على إنشاء صناعة عالمية لأرصدة الكربون التي ستوجه مليارات الدولارات إلى برامج التخفيف من تغير المناخ. كجزء من الصفقة ، يتم إطلاق نظام تجاري مركزي للأمم المتحدة في عام 2025 ، يقدم نظاما رسميا لتجارة ائتمان الكربون الدولية.

تقوم دول مختلفة بسن سياسات وطنية لمواءمتها مع الأهداف المناخية الدولية. على سبيل المثال ، قدم الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون بشأن تغير المناخ خلال فبراير 2025 ، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية في عام 2053. وبالمثل ، في ديسمبر 2024 ، نشرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدة مجموعة اللوائح الفيدرالية التي تركز على سوق تعويضات الكربون غير المنظم إلى حد كبير. تتطلب هذه التدابير من البورصات توثيق مشتقات تعويض الكربون ، مما يزيد من المعايير الوظيفية للأسواق ويحسن السيولة وشفافية الأسعار في السوق.

اتجاهات سوق ائتمان الكربون للامتثال

تتزايد الحاجة إلى الامتثال لتعويضات الكربون بسبب الاهتمام التنظيمي المتزايد بالشركات ومحاولات الحكومة للوصول إلى حدود صارمة للكربون. أدى تحول الطلب إلى تغيير الهيكل التنظيمي للسوق بشكل أساسي مما سمح للشركات بتلبية معايير الاستدامة التي كان من الصعب الوفاء بها من خلال خفض الانبعاثات.

حظيت حلول الامتثال، مثل إعادة التحريج والتشجير وتغيير استخدام الأراضي نحو ممارسات أكثر استدامة، بتركيز أكبر في الآونة الأخيرة نظرا لإمكاناتها في بالوعات الكربون واستعادة التنوع البيولوجي من خلال استعادة النظام الإيكولوجي. يعمل تطوير التحليلات جنبا إلى جنب مع تقنية blockchain لمحاسبة الكربون على تحسين أسواق ائتمان الكربون للامتثال من خلال زيادة الشفافية والتتبع.

توفر تقنية دفتر الأستاذ الموزع ل blockchain حلا للمشاكل المرتبطة بتجارة أرصدة الكربون من خلال توفير سجل آمن ويمكن التحقق منه لمعاملات الائتمان ، وبالتالي القضاء على فرص العد المزدوج والاحتيال. توصلت Northern Trust إلى حل سريع الاستجابة في شكل بنية تحتية قائمة على blockchain لتوليد أرصدة الكربون والتحقق منها وتداولها في يناير 2025 ، حيث سيتمكن مطورو المشروع من القيام بنفس الشيء في الوقت الفعلي تقريبا مما يزيد من كفاءة سوق ائتمان الكربون للامتثال.

لقد تغير سوق تعويض الكربون للامتثال بشكل كبير بسبب السياسة. قدم الاتحاد الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون في عام 2023 ، والتي كانت تهدف إلى تجنب التسرب وتقليل الانبعاثات. ستواجه بعض المنتجات ضريبة الكربون عند الاستيراد ومن المتوقع أن تغير كيفية تجارة الدول مع بعضها البعض وتغير سلوك المحصلة النهائية في جميع أنحاء العالم.

لم يحقق القطاع بعد أفضل ما يمكن ، حيث لا تزال شركات الأعمال غير ممتثلة ولا تزال تستفيد من مخططات التعويض دون تخفيض فعلي للانبعاثات. أثيرت مشاكل لأسواق الكربون العالمية في مؤتمر COP29 الذي عقد في باكو ، أذربيجان في أواخر عام 2024. وفي حين أن الإعداد الأولي قد عرض في إطار المؤتمر، فإن تشغيله وفعاليته أصبحا من المسائل التي تحتاج إلى القلق، مما يثير التساؤلات حول مزيد من التدقيق لدعم تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

الامتثال تحليل سوق ائتمان الكربون

Compliance Carbon Credit Market Size, 2022 - 2034 (USD Billion)

  • بلغت قيمة صناعة CC للامتثال للسنوات بما في ذلك 2022 و 2023 و 2024 97 مليار دولار أمريكي و 104.1 مليار دولار أمريكي و 113.1 مليار دولار أمريكي على التوالي. تتزايد صناعة ائتمان الكربون للامتثال بشكل كبير مع زيادة اللوائح البيئية ، وزيادة آليات أسعار الكربون ، وزيادة مبادرات استدامة الشركات.
  • تضع الحكومات عبر مختلف المناطق الجغرافية أهدافا أكثر صرامة للحد من غازات الاحتباس الحراري ، والتي تجد تعبيرا عنها في زيادة الطلب على ائتمانات الامتثال في ظل أنظمة الحد الأقصى والمقايضة. لا يزال الاتحاد الأوروبي لنظام تداول الانبعاثات كيانا رائدا ، بينما تتبنى أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ أنظمتها التنظيمية على أساس منتظم.
  • يوفر تطبيق أسواق الكربون في الأسواق الناشئة فرصا تجارية جديدة. ويدفع ارتفاع أسعار أرصدة الكربون الصناعات إلى الاستثمار في التكنولوجيا الأنظف وتدابير توفير الطاقة. ولا تزال التقلبات في السوق تشكل مصدر قلق نتيجة لعدم اليقين بشأن السياسات وتقلب المعروض من الائتمان.

Compliance Carbon Credit Market Revenue Share, By End Use, 2024

  • سيطرت صناعات الطاقة المتجددة على حصة 38٪ من سوق  ائتمان الكربون للامتثال في عام 2024. يعزز استخدام نظام الحد الأقصى والمقايضة جنبا إلى جنب مع السياسات الحكومية الاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال السماح لمنتجي الطاقة بائتمانات لاستبدال الكهرباء عالية الكربون بالطاقة المتجددة مما يعزز ديناميكيات السوق.
  • ستشهد صناعة الاستخدام النهائي لاحتجاز الكربون وتخزينه معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 21٪ حتى عام 2034 بسبب التفويضات الحكومية المتزايدة لتكامل احتجاز الكربون وتخزينه ، مما يعزز الاستثمارات في البنية التحتية للتخزين. تكافئ صناعة الامتثال نشر احتجاز الكربون وتخزينه على نطاق واسع عبر الأسمنت ومحطات الطاقة وصناعات الصلب من خلال تقديم أرصدة قابلة للتداول.
  • استحوذت صناعة الغابات واستخدام الأراضي على حصة سوقية تزيد عن 22٪ في عام 2024 بسبب زيادة عزل ثاني أكسيد الكربون؟ في الكتلة الحيوية والتربة من خلال الامتثال لمشاريع التشجير وإعادة التحريج والحفظ. تتحكم الهيئات التنظيمية في تغيير استخدام الأراضي للتخفيف من إزالة الغابات وتدهورها ، وبالتالي استكمال سيناريو سوق ائتمان الكربون للامتثال.
  • تعمل السياسات والبرامج التي تم التحقق منها والخاضعة للتنظيم الحكومي على زيادة صناعة الامتثال للاستخدام النهائي للزراعة. كما هو موضح ، في عام 2024 ، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن إنشاء مزود المساعدة الفنية لغازات الاحتباس الحراري وبرنامج التحقق من الطرف الثالث لتسهيل مشاركة مختلف المزارعين في سوق تجارة الكربون.
  • يؤدي الاهتمام المتزايد بكفاءة الطاقة عبر الصناعات التحويلية والمباني والصناعات التجارية إلى نمو السوق. ستنمو صناعة كفاءة الطاقة بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 15٪ حتى عام 2034 بسبب تحسينات الكفاءة التي تقلل من كثافة الكربون وتتماشى مع سقف الانبعاثات ، وبالتالي دعم أهداف صافي الصفر وتفويضات استدامة الشركات.
  • سيتجاوز الاستخدام النهائي للعملية الكيميائية لصناعة تعويض الكربون الامتثال أكثر من 9.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 بسبب زيادة توليد ائتمان الكربون من خلال اعتماد مواد أولية منخفضة الكربون وإنتاج موفر للطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، تكافئ آليات الصناعة الشركات على تقليل انبعاثات العمليات من خلال الانبعاثات المختلفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والمواد الكيميائية الحيوية ومسارات التفاعل البديلة.

U.S. Compliance Carbon Credit Market Size, 2022 - 2034 (USD Billion)

  • بلغ سوق ائتمان الكربون للامتثال في الولايات المتحدة في أعوام 2022 و 2023 و 2024 5.2 مليار دولار أمريكي و 7.8 مليار دولار أمريكي و 8.4 مليار دولار أمريكي على التوالي. يؤدي تنفيذ تسعير الكربون الفيدرالي وسن الجيش الجمهوري الايرلندي إلى جانب توسيع برنامج الحد الأقصى والتجارة إلى تعزيز الطلب على ائتمان الامتثال عبر القطاعات الخاضعة للتنظيم. للتوضيح ، تم توسيع RGGI مؤخرا لإضافة ولاية بنسلفانيا في عام 2024 ، وبالتالي تعزيز أهداف خفض انبعاثات محطة الطاقة للولايات المشاركة.
  • استحوذت منطقة أوروبا على حصة سوقية تزيد عن 80٪ في عام 2024 بسبب تقييد الحد الأقصى للانبعاثات جنبا إلى جنب مع الزيادة في آلية تعديلات حدود الكربون (CBAM). كما هو موضح ، وسع الاتحاد الأوروبي التزامات الإبلاغ CBAM لتشمل قطاعات مختلفة بما في ذلك الكيماويات العضوية والبوليمرات ، مما دفع المصدرين العالميين إلى الامتثال لسياسات ائتمان الكربون الأكثر صرامة في جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، شددت معايير تداول الكربون في الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى للانبعاثات في عام 2024 من خلال زيادة تسعير الكربون والتي بدورها عززت التبني الأكثر صرامة لنظام تداول الكربون في المنطقة.
  • سينمو سوق ائتمان الكربون المتوافق في آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 16٪ حتى عام 2034 بسبب صناعة الكربون الناشئة للامتثال إلى جانب التوسع في مختلف مخططات تداول الانبعاثات في جميع أنحاء الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها. وبالمثل ، وضعت الهند اللمسات الأخيرة على اللوائح في فبراير 2025 ، لإطلاق سوق الكربون الامتثال للصناعات عالية الانبعاثات بما في ذلك تكرير النفط وتوليد الطاقة.
  • يتسارع سوق ائتمان الكربون للامتثال في الشرق الأوسط وأفريقيا مع الخطط الوطنية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية وتحركات سياسية. أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام سوق الكربون التابع لها في عام 2024 ، حيث فرض على الشركات الرئيسية المسببة للانبعاثات تغطية الانبعاثات وفقا لطموحاتها في الحياد المناخي 2050. تقوم المملكة العربية السعودية ببناء نظام الائتمان المتداول، مع التركيز بشكل خاص على تداول ائتمان الكربون في صناعة النفط والغاز. زادت جنوب إفريقيا ضريبة الكربون في عام 2024 ، وبالتالي الطلب على ائتمانات الامتثال ، بينما يشتري قطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر ائتمانات للامتثال لمتطلبات CBAM الأوروبية.
  • شهدت أمريكا اللاتينية تطورا مكثفا بسبب الإجراءات التي اتخذتها بعض المنظمين في المنطقة الذين توصلوا إلى تدابير لخفض الانبعاثات. بدأت البرازيل سوقا لتعويض الكربون في عام 2024 ، مما يتطلب من صناعات الطاقة الكربونية الكبيرة شراء التصاريح ، وبالتالي تعزيز الأنشطة التجارية في المنطقة. زادت المكسيك من مستوى نظام تداول الانبعاثات (ETS) من التنفيذ التجريبي إلى التنفيذ الكامل ، والذي يشمل الآن صناعات الطاقة والتصنيع والنقل. وبالمثل ، وسعت تشيلي نظام ضريبة الكربون في عام 2025 وأجبرت المزيد من عمليات الشراء على الائتمانات إلى جانب إدراج أرصدة الامتثال الأجنبية.

الامتثال حصة سوق ائتمان الكربون

تسيطر أفضل 5 شركات مثل شل وفيرا وإيكوكيوريتيز وكربون ترست وكاربونكلير على أكثر من 40٪ من السوق في جميع أنحاء العالم. من خلال الاهتمام المستمر نحو الجمع بين الأهداف المناخية للصناعات الأخرى وخطط ائتمان الكربون للامتثال ، يشهد المشهد التنافسي تغييرا نموذجيا في جميع أنحاء العالم. بدلا من التركيز على توفير الحماية والتوسع ، تركز الشركات الآن على إقامة شراكات مع مجموعات غير ربحية وتحالفات مع الوكالات التنظيمية لإنتاج مبادرات خفض الانبعاثات للبيع.

الامتثال شركات سوق ائتمان الكربون

  • تقدم Verra شهادة لائتمان الكربون بموجب أنظمة تداول الانبعاثات المختلفة في جميع أنحاء العالم. في عام 2023 ، حققت الشركة إيرادات تبلغ حوالي 29 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك ، أبرمت الشركة في سبتمبر 2024 مذكرة تفاهم مع شركة الأسهم الخاصة SustainCert لمواجهة جهود العمل المناخي الجماعية.
  • تستثمر شل في سوق تعويض الكربون كجزء من استراتيجيتها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية ، حيث سجلت إيرادات قدرها 302 مليار دولار أمريكي في عام 2024. الشركة المؤيدة لسوق ائتمان الكربون لديها عمليات في الاتحاد الأوروبي ETS و China ETS وبرنامج الحد الأقصى والتجارة في كاليفورنيا لزيادة مشهد الأعمال في جميع أنحاء العالم.
  • EcoSecurities هي شركة مملوكة للقطاع الخاص تعمل في مجال الخدمات البيئية ، بما في ذلك التوريد والتطوير والتمويل لمشاريع خفض الانبعاثات وتخفيف الكربون. بالإضافة إلى ذلك ، تلعب الشركة أيضا دورا رئيسيا في تطوير آلية ائتمان الكربون لصناعة الكربون الطوعية والامتثال ، وبالتالي غرس النمو الشامل لصناعة ائتمان الكربون.
  • Carbon Clear هي شركة مملوكة للقطاع الخاص تعمل في حلول برمجيات محاسبة الكربون لتقليل البصمة البيئية. في أكتوبر 2022 ، دخلت الشركة في تحالف استراتيجي مع Engie لتسوية وبيع أرصدة الكربون التي تم التحقق منها تعتمد على البيانات.

اللاعبون الرئيسيون العاملون في سوق ائتمان الكربون للامتثال هم:

  • 3 درجات
  • ألكوت
  • الغلاف الجوي
  • كاربون كلير
  • كليمكو
  • شركاء التأثير المناخي
  • الأوراق المالية البيئية
  • شركة جرين ماونتن إنيرجي
  • صدفة
  • القطب الجنوبي
  • شركة ستيرلنج بلانيت
  • تيرا باس
  • شركة الكربون الجماعية
  • صندوق الكربون
  • فيرا
  • شركة WGL Holdings، Inc.

الامتثال أخبار صناعة ائتمان الكربون

  • في فبراير 2025 ، قدمت الحكومة التركية مشروع قانون شامل لتغير المناخ إلى البرلمان كجزء من جهد لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية لعام 2053. يتضمن مشروع القانون ، كما هو موضح ، إنشاء مجلس لسوق الكربون ونظام لتداول الانبعاثات (ETS). سيسمح نظام تداول الانبعاثات بتداول بدلات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كأدوات لسوق رأس المال ويدعو إلى متطلبات الاحتفاظ بالتصاريح من قبل الشركات المنبوذة.
  • وفرضت الحكومة الفيتنامية عقوبات في يناير 2025 على خطة لإنشاء سوق محلي للكربون من شأنه أن يساعد الاقتصاد في السعي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. تنص الخطة على أنه سيكون هناك إطلاق تجريبي لنظام تداول الانبعاثات في يونيو 2025 وتقديمه بالكامل في عام 2029.
  • أصدرت نيوزيلندا إعلانا استراتيجيا مزدوجا لخفض الانبعاثات خلال ديسمبر من عام 2024. جاء ذلك مع مجالات عالية الاستهداف للسياسات التي يجب وضعها ، على سبيل المثال ، التمويل المستدام ، وخطط التجارة ، وأهداف الانبعاثات ، وحتى للسياسات المستدامة المتعلقة بالزراعة والطاقة والنقل والنفايات. الهدف هنا هو التأكد من بقاء الانبعاثات ضمن هدف 305 ميغا طن لميزانية الانبعاثات التي تتجاوز الفترة بين 26 إلى "30" المقياس المستهدف الصفري بحلول عام 50. مع هذا التغيير الإيجابي ، هناك مؤشرات قوية على أن أسواق حوافز الامتثال سترتفع في المستقبل.
  • أبرمت الحكومة السويدية وحكومة زامبيا للاقتصاد الأخضر والبيئة اتفاقية تعاون بشأن تداول الانبعاثات في نوفمبر من عام 2024. الهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو دعم تعزيز وتطوير مشاريع المناخ التي ستؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات. ستعمل هذه الخطوات على تحسين سوق الكربون اقتصاديا بشكل كبير والمساعدة في تحقيق التخفيف من آثار تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.

يتضمن تقرير أبحاث سوق ائتمان الكربون للامتثال تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليار دولار أمريكي) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

  • زراعة
  • احتجاز الكربون وتخزينه
  • العملية الكيميائية
  • كفاءة الطاقة
  • صناعي
  • الغابات واستخدام الأراضي
  • طاقة متجددة
  • النقل
  • إدارة النفايات
  • الاخرين

تم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

  • أمريكا الشمالية
    • الولايات المتحدة
    • كندا
    • المكسيك
  • أوروبا
    • الدانمارك
    • النرويج
    • فرنسا
    • السويد
  • آسيا والمحيط الهادئ
    • الصين
    • اليابان
    • نيوزيلندا
  • الشرق الأوسط وأفريقيا
    • جنوب أفريقيا
  • أمريكا اللاتينية
    • الأرجنتين
    • شيلي
المؤلفون:Ankit Gupta, Shashank Sisodia
الأسئلة الشائعة :
ما هو حجم الجزء المتعلق بالعمليات الكيميائية في صناعة ائتمانات الكربون الممتثلة؟?
ومن المتوقع أن يتجاوز الجزء المتعلق بالعملية الكيميائية 9.5 بليون دولار بحلول عام 2034.
كم حجم سوق كربون الإمتثال؟?
كم قيمة سوق الإئتمان لكربونات الولايات المتحدة في عام 2024؟?
من هو اللاعب الرئيسي في الامتثال سوق الائتمان الكربون؟?
اشتر الآن
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
     اشتر الآن
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية: 2024

الشركات المشمولة: 18

الجداول والأشكال: 32

الدول المشمولة: 13

الصفحات: 116

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية 2024

الشركات المشمولة: 18

الجداول والأشكال: 32

الدول المشمولة: 13

الصفحات: 116

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
Top
We use cookies to enhance user experience. (Privacy Policy)