الامتثال حجم سوق ائتمان الكربون - حسب الاستخدام النهائي (الزراعة، احتجاز الكربون وتخزينه، العمليات الكيميائية، كفاءة الطاقة، الصناعة والتجارة، الغابات واستخدام الأراضي، الطاقة المتجددة، النقل، إدارة النفايات)، والتوقعات، 2024 - 2032

حجم سوق ائتمانات الكربون

The global compliance carbon credit market was valued at USD 113.1 billion in 2024 and is estimated to reach USD 458.4 billion by 2034, growing at a CAGR of 15.6% from 2025 to 2034, led by sustainability programs, green legislation, and an increased emphasis on social responsibility. ويجري الآن النظر في ائتمانات الكربون من خلال مجموعة واسعة من الشركات من أجل تحسين السمعة، وإشراك المستثمرين، وتحقيق الأهداف العامة المتعلقة بالبيئة والاجتماعية والحوكمة.

وأدت زيادة التوحيد والشرعية في الإجراءات، مثل إقرار الائتمان وبروتوكولات الاستثمار، إلى زيادة المشاركة والثقة في صناعات مختلفة. وتحوّل أوجه التقدم في التكنولوجيا، وعلى وجه التحديد إدماج الاختناق، عمليات التحقق والرصد وتجارة ائتمانات الكربون. دفتر (بلوكشاين) الموزّع يوفر سجلاً شفافاً وغير قابل للتغيير، يتغلب على التحدّيات بما في ذلك العدّ المزدوج والخداع. For instance, in March 2025, Stankevicius International is going to release a real-time Carbon Credit Trading TestNET with the goal of boosting the efficiency and transparency of carbon credit transactions.

كما أدت الإجراءات السياساتية دوراً رئيسياً في تشكيل بيئة السوق. وكما يتبين من المؤتمر الذي عقده مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وافقت الدول على إنشاء صناعة عالمية لأرصدة الكربون ستوجه بلايين الدولارات إلى برامج التخفيف من آثار تغير المناخ. وكجزء من الاتفاق، بدأ العمل بنظام تجاري مركزي للأمم المتحدة في عام 2025، مما يوفر نظاما رسميا لتجارة ائتمانات الكربون الدولية.

وتقوم دول مختلفة بسن سياسات وطنية للمواءمة مع الأهداف الدولية المتعلقة بالمناخ. على سبيل المثال، الحزب الحاكم لتركيا قَدّمَ a مشروع قانون حول تغير المناخِ خلال فبراير 2025، وبالمثل، نشرت لجنة التجارة في المستقبل السلعي في الولايات المتحدة، في كانون الأول/ديسمبر 2024، مجموعة من الأنظمة الاتحادية التي تركز على سوق موازنة الكربون غير المنظمة إلى حد كبير. وتقتضي هذه التدابير تبادل المعلومات لتوثيق مشتقات تعويض الكربون، مما يزيد من المعايير الوظيفية للأسواق ويحسن السيولة وشفافية الأسعار في السوق.

Compliance Carbon Credit Market الاتجاهات

وتتزايد الحاجة إلى الامتثال لمقابلات الكربون بسبب زيادة الاهتمام التنظيمي بالشركات ومحاولات الحكومة نفسها للوصول إلى كبسولات كربون قاسية. The demand shift has fundamentally changed the organizational structure of the market allowing companies to satisfy sustainability standards that were difficult to meet through emissions reduction.

وقد حظيت حلول الامتثال، مثل إعادة التحريج، والتحريج، وتغيير استخدام الأراضي نحو ممارسات أكثر استدامة، بمزيد من التركيز في الآونة الأخيرة بسبب إمكاناتها في البواليع الكربونية واستعادة التنوع البيولوجي من خلال استعادة النظام الإيكولوجي. The development of analytics in conjunction with blockchain technology for carbon accounting is improving compliance carbon credit markets by increasing transparency and tracking.

وتتيح تكنولوجيا دفتر الدفاتر الموزعة في كتل تشين حلا للمشاكل المرتبطة بتجارة أرصدة الكربون عن طريق توفير سجل آمن يمكن التحقق منه للمعاملات الائتمانية، مما يزيل فرص الفرز المزدوج والغش. وخرجت مؤسسة شمالي الثقة بحل متجاوب في شكل بنية تحتية قائمة على سلسلة أساسية لتوليد أرصدة الكربون والتحقق منها والمتاجرة بها في كانون الثاني/يناير 2025، حيث سيتمكن مطورو المشاريع من تحقيق نفس الشيء في الوقت الحقيقي القريب الذي يزيد من كفاءة سوق ائتمانات الكربون.

وقد تغيرت سوق موازنة الكربون للامتثال تغيراً جذرياً بسبب السياسة العامة. واستحدث الاتحاد الأوروبي آلية تسوية حدود الكربون في عام 2023، التي كان من شأنها أن تتجنب التسرب وتوفر خفض الانبعاثات. وستواجه بعض المنتجات ضريبة كربون عند استيرادها، ومن المتوقع أن تغير الطريقة التي تتاجر بها الدول بعضها مع بعضها البعض، وأن تغير السلوك في جميع أنحاء العالم.

The sector is yet to attain its best possible, with business companies remaining non-compliant and still taking advantage of offtur schemes without actual reduction of emissions. وقد أثيرت مشاكل تتعلق بالأسواق العالمية للكربون في مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة والعشرين الذي عقد في باكو بأذربيجان في أواخر عام 2024. وفي حين قُدِّمت المجموعة الأولية في إطار المؤتمر، أصبحت عملياته وفعاليته من المسائل التي تحتاج إلى اهتمام، مما يثير شكوكاً في مزيد من التدقيق لدعم تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

Compliance Carbon Credit Market Analysis

• The compliance CC industry for the years including 2022, 2023, " 2024 was valued at USD 97 billion, USD 104.1 billion, and USD 113.1 billion respectively. الامتثال صناعة ائتمانات الكربون ويتزايد بدرجة كبيرة مع زيادة الأنظمة البيئية، وزيادة آليات أسعار الكربون، وزيادة مبادرات استدامة الشركات.
• وتضع الحكومات عبر مختلف الجغرافيا أهدافا أكثر صرامة للحد من غازات الدفيئة، مما يتجلى في ارتفاع الطلب على ائتمانات الامتثال في إطار نظم الحد الأقصى والتبادل. ولا يزال الاتحاد الأوروبي المعني بالتجارة في الخدمات كيانا رائدا، في حين تعتمد أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ نظمها التنظيمية بانتظام.
• ويتيح تطبيق أسواق الكربون في الأسواق الناشئة فرصاً تجارية جديدة. والأسعار المتزايدة لأرصدة الكربون هي تحفيز الصناعات على القيام باستثمارات في مجال التكنولوجيا الأنظف وتدابير توفير الطاقة. ولا يزال التقلب في السوق مسألة تثير القلق نتيجة لعدم التيقن في السياسات وتقلّب الإمدادات الائتمانية.

• وتهيمن صناعات الطاقة المتجددة على نسبة 38 في المائة من سوق ائتمانات الكربون الممتثلة في عام 2024. The use of cap-and-trade system together with government policies is fostering investment into clean energy by allowing power producers credits for replace high carbon electricity with renewable energy which is enhancing market dynamics.
• وستشهد صناعة احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه النهائي معدل نمو سنوي مركب يزيد على 21 في المائة حتى عام 2034 بسبب زيادة الولايات الحكومية لتكامل احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، مما يعزز الاستثمارات في الهياكل الأساسية للتخزين. وتكافأ صناعة الامتثال على نشر نظام احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على نطاق واسع عبر الأسمنت، ونباتات الطاقة، وصناعات الفولاذ بتقديم ائتمانات قابلة للتداول.
• ووفرت صناعة الحراجة واستخدام الأراضي حصة سوقية تزيد على 22 في المائة في عام 2024 بسبب تزايد عزل ثاني أكسيد الكربون؟ In biomass < soils through compliance regulated afforestation, reforestation, and conservation projects. وتتحكم الهيئات التنظيمية في تغير استخدام الأراضي للتخفيف من تدهور إزالة الغابات، مما يكمّل سيناريو سوق ائتمان الكربون الممتثل.
• وتزيد برامج السياسات المصدق عليها والحكومية الخاضعة للتنظيم من صناعة الامتثال للاستخدام النهائي للزراعة. As illustrated, in 2024 the U.S. Department of Agriculture announced the establishment of greenhouse gas technical assistance provider and third-party verificationifier program to facilitate various farmers to participate in carbon trading market.
• ويؤدي تزايد الاهتمام بكفاءة الطاقة عبر الصناعات التحويلية والمباني والصناعات التجارية إلى نمو السوق. وسوف تنمو صناعة كفاءة الطاقة في قاعدة بيانات تقديرية تبلغ أكثر من 15 في المائة حتى عام 2034 بسبب التحسينات في الكفاءة التي تخفض كثافة الكربون وتتوافق مع الحد الأقصى للانبعاثات، مما يدعم الأهداف الصافية الصفرية وولايات استدامة الشركات.
• وسيتجاوز الاستخدام النهائي للعملية الكيميائية من أجل الامتثال لصناعة موازنة الكربون ما يزيد على 9.5 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2034 بسبب زيادة توليد ائتمانات الكربون باعتماد مواد وسيطة منخفضة الكربون وإنتاج فعال للطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تكافئ آليات الصناعة الشركات على خفض انبعاثات العمليات من خلال مختلف الانبعاثات، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والمواد الكيميائية ذات القاعدة البيولوجية، ومسارات الرد البديلة.

• The U.S. compliance carbon credit market in the year 2022, 2023, " 2024 was USD 5.2 billion, USD 7.8 billion, and 8.4 billion respectively. ويعزز تنفيذ تسعير الكربون الاتحادي " IRA enactment مقرونا بتوسيع نطاق برنامج الحد الأقصى والتجارة الطلب على ائتمانات الامتثال عبر القطاعات الخاضعة للتنظيم. وتوضيحاً لذلك، تم مؤخراً توسيع نطاق نظام النتائج البيئية لإضافة بنسلفانيا في عام 2024، وبالتالي تعزيز أهداف خفض انبعاثات محطات توليد الطاقة في الدول المشاركة.
• ووفرت منطقة أوروبا حصة سوقية تزيد على 80 في المائة في عام 2024 بسبب تقلص الحد الأقصى للانبعاثات إلى جانب زيادة آلية تسويات حدود الكربون. As illustrated, the EU extended CBAM reporting obligations to various sectors including organic chemicals " polymers, which in turn pushed the global exporters to comply with the stricter carbon credit policies across the region. وبالإضافة إلى ذلك، شدّد الاتحاد الأوروبي في عام 2024 الحد الأقصى لانبعاثاته بزيادة تسعير الكربون الذي عزز بدوره الاعتماد الأكثر صرامة لنظام تجارة الكربون في المنطقة.
• وسوف تنمو سوق ائتمانات الكربون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عند قاعدة بيانات التقييم القطري المشترك بنسبة تزيد على 16 في المائة حتى عام 2034 بسبب ظهور صناعة كربون الامتثال إلى جانب التوسع في مختلف مخططات الاتجار بالانبعاثات عبر الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها. وبالمثل، وضعت الهند الصيغة النهائية للأنظمة في شباط/فبراير 2025، لإطلاق سوق كربون الامتثال لصناعات الانبعاثات العالية، بما في ذلك تكرير النفط لتوليد الطاقة.
• إن سوق ائتمانات الكربون في الشرق الأوسط تتواكب مع الخطط والتحركات الوطنية في مجال السياسات. The UAE introduced its compliance carbon market system in 2024, mandating major emitters to cover emissions in accordance with its Net Zero 2050 aspirations. وتعمل المملكة العربية السعودية على بناء نظامها التجاري، مع التركيز بشكل خاص على تجارة ائتمانات الكربون في صناعة النفط والغاز. وزادت جنوب أفريقيا ضريبة كربونها في عام 2024، ومن ثم، الطلب على ائتمانات الامتثال، في حين أن قطاع القطر الخاص بشركة LNG يشتري ائتمانات للوفاء بمتطلبات الجماعة الأوروبية.
• وشهدت أمريكا اللاتينية تطورا مكثفا بسبب الإجراءات التي اتخذها بعض المنظمين في المنطقة الذين اتخذوا تدابير لخفض الانبعاثات. وبدأت البرازيل سوقاً لتعويض الكربون في عام 2024، وهو ما يتطلب من صناعات الطاقة الكربونية الكبيرة شراء تصاريح، مما أدى إلى تعزيز الأنشطة التجارية في المنطقة. وزادت المكسيك مستوى نظامها للتجارة في الانبعاثات من تنفيذ المحاكمات إلى التنفيذ الكامل، الذي يشمل الآن صناعات الطاقة والصناعة التحويلية والنقل. وبالمثل، وقد مددت شيلي نظامها الضريبي للكربون في عام 2025 وأجبرت على شراء المزيد من الائتمانات إلى جانب إدراج ائتمانات الامتثال الأجنبية.

Compliance Carbon Credit Market Share

أكبر 5 شركات مثل (شيل)، (فيرا) Ecosecurities, The Carbon Trust, and CarbonClear control more than 40% of the market worldwide. الاهتمام المستمر نحو الجمع بين الأهداف المناخية للصناعات الأخرى مع خطط ائتمانات الكربون الممتثلة، المشهد التنافسي يشهد تغيراً في النموذج حول العالم. وبدلاً من التركيز على توفير الحماية والتوسع في الشركات تركز الآن على إقامة شراكات مع المجموعات غير الربحية والتحالفات مع الوكالات التنظيمية لإنتاج مبادرات لخفض الانبعاثات للبيع.

Compliance Carbon Credit Market Companies

• Verra (ج) تقديم شهادات اعتماد الكربون في إطار مختلف نظم الاتجار بالانبعاثات في جميع أنحاء العالم. In 2023, the company generated revenue of approximately USD 29 million. Further, the company in September 2024, entered into a MoU with private equity company SustainCert to counter the collective climate action effort.
• Shell (ج) أن يستثمر في سوق موازنة الكربون كجزء من استراتيجيته الصافية صفراً من إيرادات بلغت 302 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2024. وللشركة التي تعمل لصالح سوق ائتمانات الكربون عمليات في الاتحاد الأوروبي، وشركة الصين للتجارة الإلكترونية، وبرنامج كاب وتجارة كاليفورنيا لتعزيز المشهد التجاري في جميع أنحاء العالم.
• الضمانات الإيكولوجية وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص تعمل في مجال الخدمات البيئية، بما في ذلك الاستعانة بالمصادر، والتنمية، وتمويل مشاريع تخفيف انبعاثات الكربون. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع الشركة أيضاً بدور رئيسي في تطوير آلية ائتمانات الكربون لصناعة الكربون الطوعية، مما يحفز النمو العام لصناعة ائتمانات الكربون.
• Carbon Clear وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص لديها عمليات في مجال حلول برامجيات المحاسبة المتعلقة بالكربون من أجل التقليل إلى أدنى حد من الآثار البيئية. In October 2022, the firm entered into a strategic alliance with Engie to settle and sell verified data-driven carbon credits.

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في سوق ائتمانات الكربون الممتثلة هي:

• 3 درجات
• AllCOT
• الجو
• CarbonClear
• ClimeCo
• Climate Impact Partners
• الأوراق المالية
• Green Mountain Energy Company
• Shell
• القطب الجنوبي
• Sterling Planet Inc.
• TerraPass
• The Carbon collective Company
• The Carbon Trust
• VERRA
• WGL Holdings, Inc.

Compliance Carbon Credit Industry News

• In February 2025, the Turkish government introduced a comprehensive climate change bill to parliament as part of an effort to meet the country's 2053 net-zero emission target. The bill, as set forth, involves the establishment of a carbon market board and an emissions trading system (ETS). وسيسمح هذا النظام بتداول بدلات انبعاثات غازات الدفيئة كأدوات لسوق رأس المال ويدعو الشركات الناشئة إلى اشتراطات الاحتفاظ بالتصاريح.
• The Vietnamese government sanctioned in January 2025 a plan to establish a indigenous carbon market that will aid the economy in pursuing net-zero emissions by 2050. The plan stipulates that there would be a pilot ETS launch in June 2025 and complete introduction in 2029.
• وأصدرت نيوزيلندا إعلاناً استراتيجياً مزدوجاً لخفض الانبعاثات خلال كانون الأول/ديسمبر 2024. This came with a high targeted areas for policies to be placed in, for instance, sustainable finance, trading schemes, emission targets, and even for sustainable policies on agriculture, energy, transport, and waste. The goal here is to make sure that emissions remain within the 305-megaton target for the surpass period emissions budget between ‘26 to ‘30’ the zero target metric by ‘50. وبمثل هذا التغيير الإيجابي، هناك مؤشرات قوية على أن أسواق حافز الامتثال ستزداد ارتفاعا في المستقبل.
• أبرمت الحكومة السويدية وحكومة زامبيا للاقتصاد الأخضر والبيئة اتفاق تعاون بشأن الاتجار بالانبعاثات في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. The main objective of this partnership is to support the promotion and development of climate projects that will result in enhanced sustainable development and reduction of emissions. Such steps will greatly improve the carbon market economic and aid in achieving climate mitigation around the world.

يتضمن هذا التقرير البحثي عن أسواق ائتمانات الكربون الممتثلة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2034، بالنسبة للجزأين التاليين:

Market, By End use

• الزراعة
• تخزين الكربون
• العملية الكيميائية
• كفاءة الطاقة
• الصناعة
• الحراجة: استخدام الأراضي
• الطاقة المتجددة
• النقل
• إدارة النفايات
• جهات أخرى

وقدمت المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
  • المكسيك
• أوروبا
  • الدانمرك
  • النرويج
  • فرنسا
  • السويد
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • نيوزيلندا
• الشرق الأوسط
  • جنوب أفريقيا
• أمريكا اللاتينية
  • الأرجنتين
  • شيلي