حجم سوق برامج القروض التجارية - حسب المنتج (أنظمة إنشاء القروض، وبرامج خدمة القروض، وتحليل الائتمان، وأداة الاكتتاب)، حسب وضع النشر، حسب حجم المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة)، حسب المستخدم النهائي والتوقعات، 2024 - 2032

سوق القروض التجارية

The global commercial loan software market was valued at USD 7.6 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 9.7% between 2025 and 2034. فضرورة التقيد باللوائح المعيارية المتغيرة تقود المؤسسات المالية إلى استخدام حلول برمجية أكثر تقدما ومرونة. For instance, the formation of a strategic partnership in May 2024 between Finastra and Newgen Software, which sought to automate the entire lending work flow for mortgage lend lenders and brokers.

ومن شأن الفوائد، من قبيل التعجيل بتحسين الدقة في تجهيز القروض، أن تزيد من طلب الصناعة. وعلاوة على ذلك، فإن التكنولوجيات الجديدة من قبيل نظام المعلومات الإدارية والتشغيل الآلي تتيح زيادة سرعة ودقة تقييم المخاطر والموافقة على القروض عموما. على سبيل المثال، في عام 2023، سوق برامجيات مصدر القرض الآلي وقُدرت بمبلغ 692.4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تنمو بمبلغ يزيد على 7.5 في المائة من دولارات الولايات المتحدة خلال الفترة من 2024 إلى 2032.

وعلاوة على ذلك، يؤدي تزايد تعقيدات البيئات المالية والتغيرات الاقتصادية إلى زيادة الطلب على أدوات إدارة مخاطر الائتمان. ومن الواضح بشكل متزايد أن الإقراض ينطوي على الكثير من المخاطر التي تود المؤسسات المالية قياسها وإدارتها والتخفيف من حدتها من خلال الأدوات المتقدمة.

كمثال سوق برمجيات تقدير المخاطر الائتمانية وقُدرت قيمتها بمبلغ 10.9 بلايين دولار في عام 2023. It is estimated to grow at a CAGR of over 9% between 2024 and 2032. ومع توسع سوق برمجيات تقدير المخاطر الائتمانية، سيزداد الطلب الذي يواجهه قطاع برامجيات القروض التجارية أيضا مما يجعل هذه السوق تنمو.

اتجاهات سوق القروض التجارية

• ويولى اهتمام أكبر الآن لوضع نُهُج عرفية لإدارة القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتبسّط هذه النُهُج إجراءات الطلبات، وتوفر المرونة في التعاقد على القروض، وتطبق تحليلات متطورة لتيسير التمويل وإدارته.
• Lumos Portfolio وأطلقت شركة " ويلمنغتون " للتكنولوجيات في لوموس في آذار/مارس 2024، وهي مصممة خصيصا لتيسير منح المؤسسات المالية طلبات القروض من المؤسسات التجارية الصغيرة. ويستخدم هذا المنهاج التكنولوجي عمليات تحليل البيانات من أجل توفير أفكار مفيدة لتحسين القرارات التي تتخذها المصارف والنقابات الائتمانية وغيرها من المقرضين غير المصرفيين فيما يتعلق بالقروض التجارية الصغيرة.
• وتقوم المؤسسات المالية على نحو متزايد بتحديث استراتيجياتها للتحول الرقمي من أجل تحسين إدارة عمليات القروض. ويهدف هذا التداخل إلى عمليات جديدة مثل استخدام الغيوم المتخصصة، والاستخبارات الاصطناعية، والتعلم الآلاتي من أجل تحسين الإنتاجية العامة للأنشطة.
• In June 2024, Abrigo launched the Abrigo Small Business Lending platform, designed to automate and enhance small business lending for financial institutions. وسيساعد الحل المقرضين على توسيع حوافظهم بينما ينمو المجتمع في الوقت نفسه.
• With the shift towards streamlined user experiences through AI talkbots and automated loan disbursements, digital-first loan origination is increasing. وتُحسِّن التطبيقات المتنقلة، إلى جانب بوابات الخدمة الذاتية، مشاركة المقترضين وسير العمل على نحو أكثر فعالية.
• وتجاوز حجم سوق منبر الإقراض الرقمي وحده 8.5 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022، ومن المتوقع أن يبلغ 20.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2023 إلى عام 2032. ويشدد هذا على زيادة الطلب على البرامج التجارية التي تيسر التوسع في سوق برمجيات إدارة القروض.

تحليل سوق القروض التجارية

واستنادا إلى النشر، فإن سوق برمجيات القروض التجارية مقسمة إلى مرتكزات على الغيوم، وعلى نطاق واسع. وفي عام 2024، هيمن القطاع القائم على الغيوم على إيرادات السوق المولدة بمبلغ 5.1 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن ينمو الجزء القائم على الغيوم في مركز البحوث الزراعية الشاملة بنحو 10 في المائة خلال الفترة المتوقعة.

• ولمعالجة القروض التجارية، أصبحت المؤسسات تعتمد نظما قائمة على الغيوم بسبب مرونتها وقابليتها للتصعيد. وتمكن هذه البرامج المؤسسات من توسيع نطاق عملياتها بسهولة، والحد من تكاليف زيادة تكنولوجيا المعلومات، والحصول على بيانات آنية في أي وقت وفي أي مكان.
• وكمثال على ذلك، اشترك مع مقرض للممتلكات في المملكة المتحدة مع أخصائي مصرفي سحابي ناشينو في نيسان/أبريل 2024 لدمج نظام كلود ليند في العمليات الأساسية معا بهدف تحسين مهام الإقراض وزيادة الإنتاجية التشغيلية. وكان الهدف من هذا الاجتماع معا هو " تقديم أدلة " على مشروعها الذي تم عن طريق تنفيذ منهاج مصرفي كلود في كل من الكاينو معا، وتقديم الخدمات المالية إلى العملاء، واستيعاب ظروف السوق المتطورة.
• وعلاوة على ذلك، تزيد الحلول السحابية من التعاون والتكامل من خلال توفير الأدوات ذات الصلة والوصول إلى البيانات عبر الإدارات والمواقع. ولا تؤدي هذه الربطة المتطورة إلى تعزيز الاتصالات فحسب، بل إنها تحسن أيضاً سير العمل والعمليات التي تمكّن الكليات والجامعات من الاستجابة الفورية لتغيرات السوق واحتياجات العملاء.

واستناداً إلى حجم المؤسسة، تُقسَّم سوق برامجيات القروض التجارية إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الكبيرة. وفي عام 2024، يهيمن القطاع الكبير في المؤسسة على السوق بنسبة 60 في المائة من حصة السوق، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تزيد على 9 في المائة من عام 2024 إلى عام 2032.

• وتشهد الشركات الكبيرة قيمة اعتماد برامج آلية ذات تحليلات متقدمة متكاملة لإدارة القروض. وتحسن هذه النظم المتطورة عمليات التعامل مع عقود القروض الكبيرة والمعقدة، مما يمكّن من الاستفادة من المعلومات المتوافرة، مع تحسين عملية صنع القرار عموما لأنشطة المنظمة في مجال إدارة المخاطر.
• Amount Company secured USD 30 million in equity funding in July 2024. وبفضل هذا التمويل، عمقت نظم التجزئة الخاصة بها لإصدار بطاقات الائتمان الخاصة بشركة PC وخدمة الإقراض الرقمية للحلول المصرفية. وحسّن المبلغ أيضا منشأ قرضه الرقمي ومنصة اتخاذ القرارات الرامية إلى تعزيز قدرات الإقراض لدى النقابات الائتمانية.

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تُقسَّم سوق برامجيات القروض التجارية إلى المصارف، والنقابات الائتمانية، والمقرضين العقاريين، والسماسرة، وغيرها، ويتوقع أن تهيمن الفئة المصرفية بسبب حوافظ القروض الواسعة ومتطلباتها التنظيمية.

• وبما أن المصارف تتعامل مع الإقراض التجاري من قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى قروض التجارة والشركات، فإن البرمجيات القادرة على التشغيل الآلي وتقييم المخاطر ضرورية.
• وكمثال على ذلك، أطلقت دائرة الاستخبارات المالية منتجاً جديداً، وهو " الإقراض الرقمي " ، في حزيران/يونيه 2024، الذي يمكِّن المصارف من أن تُنشأ وتُكتب وتمول قروضاً للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد بُني هذا المنبر بالاشتراك مع لينديو، وهو أحد كبار مقدمي تكنولوجيا الحلول المالية التجارية الصغيرة.
• كما أن ظهور البنوك الرقمية والتعاون مع شركات عنيفيتش يعجل أيضاً باعتماد المصارف برامجيات لتحسين منشأ القروض، والكتابة الناقصة، وعمليات القرار الائتماني.

واستنادا إلى المنتجات، يُقسَّم سوق برمجيات القروض التجارية بدرجة أكبر إلى نظم منشأ القروض، وبرامجيات خدمة القروض، وتحليل الائتمانات، وأداة الكتابة الناقصة، وهناك فئات أخرى يتوقع أن تهيمن عليها نظم منشأ القروض نظرا لدورها الحاسم في أتمتة عملية الموافقة على القروض وتبسيطها.

• (ب) أن تُحدِّد نظم LOS القيمة إلى أقصى حد من خلال أتمتة عمليات تسجيل المقترضين والتحقق من الوثائق واتخاذ القرارات المتعلقة بالكتابة والإقراض. وتُشدّد مؤسسات تكنولوجيا المعلومات على هذه النظم من أجل قدرتها على التقليل إلى أدنى حد من أوجه عدم الدقة اليدوية، وتعزيز الامتثال، والتعجيل بإصدار القروض.
• In June 2024, Truework implemented a new builder integration with the Empower Loan Origination System (LOS) from Dark Matter Technologies, which was meant to improve the mortgage lending work flow. This integration enables mortgage lenders to pre-assess the income and employment status of United States borrowers within Empower LOS, thus streamlineing the verification process.

In 2024, the North America region dominated the commercial loan software market with around 36% market share and generates around USD 2.5 billion in revenue.

• The incorporation of AI into the loan servicing modules is garnering the attention of various financiers which is necessary in the region. ويدخل البلد أيضاً إلى واجهة نظراً للاستثمار في التشغيل الآلي لفرعية عنق الرحم الآلي، فضلاً عن تزايد الحاجة إلى عملية مؤتمتة لكتابة القروض.
• For instance, Levr.ai, acquired funding of USD 2.6 millionion. ومُنحت الشركة تمويلاً بذرياً قدره مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في شباط/فبراير 2024. وتدّعي الشركة أن التمويل قد استُخدم لزيادة تعزيز نظام إدارة القروض النافذ للشركة في الولايات المتحدة وكندا.

ومن المتوقع أن تشهد سوق برامجيات القروض التجارية في ألمانيا نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• إن الجمع بين التحول الرقمي والنظام المصرفي المتطور في ألمانيا، بالاقتران مع الطلب المتزايد على خدمات الإقراض الآلية، يدفع النمو في سوق برامجيات القروض التجارية في البلد. وتستفيد المصارف والمؤسسات المالية الرئيسية حالياً من مبادرة " AI " و " الحوسبة السحابية " لتغيير التسلسل الأساسي لكيفية إدارة قروضها.
• وأطلقت كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا حملة جديدة تعزز المعايير المصرفية المفتوحة وتكامل المبادرة. وتعتمد مؤسسات مصرفية أكثر فأكثر استخدام نظم تعزز التشغيل المتبادل وتبادل البيانات عن بعد عبر منابر متعددة.
• وكشف بولي في شباط/فبراير 2024 أن إدماجاً جديداً في برنامج " API " مع برنامج " بيت " للبرمجيات " حي الآن، مما يعزز قيمة كلا المنبرين بالنسبة للمقرضين. ومع هذا الإدماج، يمكن الآن للزبائن المشتركين أن يستغلوا المحرك السحابي للنباتات والتسعير، إلى جانب نظام الهجرات البيتي لوان.

ومن المتوقع أن تشهد سوق برامجيات القروض التجارية في الصين نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• وفي الصين، يزداد اعتماد حلول استخباراتية اصطناعية لإدارة القروض باطراد في معظم المصارف الرئيسية وغيرها من المؤسسات المالية بسبب تحسين كفاءة وتقييم المخاطر. فعلى سبيل المثال، نشرت الصين في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2024 خطة عمل واسعة النطاق لتعزيز رقمنة القطاع المالي بهدف إقامة نظام مكيف بدرجة عالية بحلول نهاية عام 2027.
• ويتزايد انتشار وضع حلول متحركة المنحى لخدمة القروض التجارية في آسيا والمحيط الهادئ. وأصبحت المؤسسات المالية الآن أكثر تركيزا على تطوير التطبيقات المتنقلة بسبب ارتفاع استخدام الهواتف الذكية وتفاعلات العملاء.
• For instance, in June 2024, Salesforce said it would launch its ‘Digital Lending for India’ platform focused at improving the loan origination functions for banks and lenders in India. وتسعى هذه المبادرة إلى حل المشاكل المحددة لمشهد الإقراض الهندي من خلال الهياكل الأساسية الرقمية العامة القوية في الهند.

ومن المتوقع أن تشهد سوق برامجيات القروض التجارية في المملكة العربية السعودية نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• وتتأثر سوق برمجيات القروض التجارية في المملكة العربية السعودية برقمنة القطاع المصرفي، ونمو تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبضرورة تنفيذ تدابير الامتثال. وهناك أيضا تعزيز حكومي للابتكار من خلال مخططات مثل رؤية 2030 التي تساعد على زيادة استهلاك البرمجيات في البلد.
• For instance, in August 2023, Qarar teamed up with Biz2X to develop what has been hailed as the ‘first cloud-based SME lending platform in Saudi Arabia.’ والهدف هو المساعدة على حل مشاكل التمويل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ذلك الجزء من العالم.

سوق القروض التجارية

• وتتكون شركات صناعة برمجيات القروض التجارية البالغ عددها 7 شركات هي شركة فيستر، وشركة FIS، وشركة Finastra، وشركة Q2 للبرمجيات، والنظم المالية الآلية، وشركة NCino، وشركة ICE Mortgage Technology، التي تملك نحو 14 في المائة من السوق في عام 2024.
• وتظهر هذه الشركات حلولا تكنولوجية مختلفة لإدارة القروض التجارية الشاملة. وتشدد مؤسسة " فيستر " على التشغيل الآلي المتطور من أجل التكامل وتبسيط تجهيز القروض. وتركز دائرة الاستخبارات المالية على مصادر الملكية، والسحابة الأصلية، ومنابر الاقتصاد في إطار المبادرة لتحقيق التعددية والنمو. وتقدم شركة فيناسترا جناحاً كاملاً مع الخدمات المصرفية الأساسية وغيرها من الخدمات المالية المبتكرة التي تلبي احتياجات وحب العديد من المؤسسات.
• وتقوم مؤسسة " فيرست " و " فيوس " بتعزيز قدرتها التنافسية بتعميق التحالفات الاستراتيجية مع الابتكار. ولتحسين عروضها في مجال الإقراض الرقمي، يُشارك شركاؤهم في خدمة المشاريع في قطاع الخيوط. ويستثمر نظام المعلومات المالية في التكنولوجيات الأحدث حتى تتمكن من تقديم حلول قابلة للتوسع. وتتابع شركة " فيناسترا " عمليات الاندماج والشراء لتوسيع حافظة خدماتها وإدراج تكنولوجيات جديدة لبناء منبر شامل لإدارة القروض التجارية يكون جاهزا في المستقبل.
• إن تركيز فيناسترا على الأعمال المصرفية المفتوحة إلى جانب اعتماد حلول غيومية تعزز كفاءتها في الإقراض التجاري. The Fusion Loan IQ platform is designed with AI-driven bio, predictive analytics, and integrated risk management tools for proactive loan life cycle management. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركة " فيناسترا " شريكة مع مؤسسات مالية أخرى لإنشاء نظم إيكولوجية للإقراض تستند إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تكون ممتثلة وقابلة للتقسيم، وتعزز مشاركة المستعملين في خدمات الإقراض التجارية الرقمية.

شركات سوق القروض التجارية

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة برامجيات القروض التجارية هي:

• النظام المالي الآلي
• برامجيات كاليكس
• Finastra
• FIS
• Fiserv
• ICE تكنولوجيا التخليص
• Linedata
• LoanPro
• nCino
• Q2 Software

ويستفيد أفضل أداء في السوق من الفرص المتعددة، مثل إقامة شراكات أو شراكات تعاونية، وعمليات اندماج وشراء، وبدء منتجات جديدة، وتجديد المنتجات القائمة، فضلا عن الاستثمار في البحث والتطوير الإضافيين. وتساعد هذه العملية على استيعاب الجوانب والتكنولوجيات الجديدة عموما. وعلى نفس المنوال، فإن الجمع بين الشركات المصنعة من خلال عمليات الاندماج أو عمليات الشراء ييسر تحسين الوصول إلى الأسواق، والموارد المتاحة، وابتكار العروض.

وتقوم مؤسسات الأعمال بدمج أدوات التعلّم الآتي والآلات في نظمها لتعزيز التشغيل الآلي في عمليات منشأ القروض، وكتابة القروض، وتقييم مخاطر الائتمان. وتتيح هذه العمليات تعزيز الكفاءة، وتقليص الأخطاء، وتسريع الموافقة على القروض داخل وحدة الامتثال. ويتحقق الامتثال التنظيمي بسهولة أكبر بقدر أكبر من السرعة والدقة. وتُعزى الشائعة المتزايدة للخدمات القائمة على الغيوم إلى حد كبير إلى قدرتها على التصعيد المرن، وزيادة السلامة، والاندماج مباشرة مع النظم القائمة. ويتيح نظام " ساسا " للمقرضين القضاء على الإنفاق الأولي على معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مع كفالة الصيانة في الوقت المناسب وإمكانية الوصول خارج الموقع.

Commercial Loan Software Industry News

• In July 2024, a leader in financial technology, FIS implemented the SMB Digital Lending solution that helps banks in the sourcing, underwriting, and funding of loans to small and medium-sized businesses (SMBs). وهذا الحل السحابي، وهو الحل الأول لنظام ساسا هو أول حل من نوعه في النظام المصرفي الرقمي لنظام المعلومات المالية في إطار الإقراض الرأسي الخاص ببروميد الميثيل.
• In October 2024, Navigant Credit Union partnered with Baker Hill to enhance its commercial loan operations. وترمي نافيغانت، من خلال إدماج حل البيع التجاري في بيكر هيل مع نواة الحامض النووي الخاص بها، إلى تبسيط منشأ القروض وكتابتها. ويسمح هذا التكامل بتحسين إدارة البيانات، والقضاء على القيود الزائدة والنظم المتعددة، مما يعجل في استجابات قرارات القروض وزيادة الكفاءة التشغيلية.
• إدخال برامجيات Cync Cync Syndicated وريثما يتم ذلك في آب/أغسطس 2024، كانت هناك خدمة للقرض المختلط الآلي وخدمة قروض المشاركة التي تنشر في السحابة. ويحسّن النظام رصد وإدارة الأصول والمشاركين بحيث يخفض العمل اليدوي بنسبة 75 في المائة ويزيد إدارة الحافظة بمقدار الضعفين. وهذا النظام قادر على إجراء تعديلات مؤتمتة على القروض، والتخفيض المرن لعائدات القروض، وتقييمات المخاطر في الوقت الحقيقي، ورصد ضمانات شاملة لمجموعة من الأصول.
• In October 2024 وأعلنت شركة " تروف " التكامل الاستراتيجي مع شركة " بيت " للبرمجيات من أجل تحسين منشأ القروض العقارية، مع توفير فرص عمل جديدة والتحقق من الدخل للمقرضين. وتقابل خدمات شركة تروف 96 في المائة من القوة العاملة في الولايات المتحدة، مما يتيح للمقرضين توفير 60 إلى 80 في المائة من نفقات التحقق. The integration makes use of functioning provided by Byte and Truv’s use of direct source documents which improves work flows, decreases loan processing times, and enhances borrower experience. والهدف من الشراكة هو زيادة إنتاجية إعادة تمويل المقرضين دون زيادة التكاليف.

ويتضمن تقرير بحوث سوق برامجيات القروض التجارية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب المنتجات

• نظم منشأ القروض (LOS)
  • تجهيز الطلبات
  • التمويل
• برامجيات خدمة القروض
  • تجهيز المدفوعات
  • حساب الفائدة
• أداة تحليل الائتمانات وكتابة القروض
  • نماذج الائتمان
  • أدوات تقييم المخاطر
  • تحليل البيانات المالية
• جهات أخرى

السوق، حسب طريقة النشر

• السحاب
• على سطح الأرض

السوق، حسب حجم المؤسسة

• SME
• المؤسسة الكبيرة

السوق، بالنهاية

• المصارف
• نقابات الائتمان
• المقرضون والسماسرة
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • جنوب كوريا
  • ANZ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا