Banking-as-a-Service Market Size

Banking-as-a-Service وقُدر حجم السوق بـ 15.9 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أنه يسجل أكثر من 17 في المائة بين عامي 2024 و2032. وتغذي صناعة الألياف الناشئة نمو الأسواق بدرجة كبيرة من خلال تعزيز المنافسة على الابتكارات. وتعمل شركات التكنولوجيا المالية على إيجاد حلول مالية سهلة مركز العملاء تسعى المصارف التقليدية إلى إدماجها من خلال الشراكات في بااس.

According to the India Brand Equity Foundation, the Indian fintech sector is slated to be worth USD 150 billion by 2025. ولدى الهند ثالث أكبر نظام إيكولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي. وهي أيضا واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم. ويوجد حاليا ما يزيد على 000 2 مشروع من مشاريع التكنولوجيا المالية المعترف بها لدى إدارة شؤون الإعلام في الهند، ويزداد هذا العدد بسرعة.

نمو المصارف الرقمية وتقود الخدمات نمو سوق الخدمات المصرفية كخدمة. وأدى تزايد شعبية المصارف الرقمية إلى حفز المصارف التقليدية على إقامة شراكة مع مقدمي خدمات بااس للبقاء على المنافسة في المشهد الرقمي. وتمكن هذه المصارف من التعجيل بإدماج الملامح الرقمية المتطورة " الخدمات " في عروضها، مما يعزز خبرات العملاء ويلبي الطلب المتزايد على الحلول المصرفية المتنقلة على الإنترنت.

For instance, in October 2023, Poetr ودخل التمويل في المشهد المالي مع مهمة لثورة الخدمات المصرفية للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية، والبدء، والأعمال التجارية الصغيرة، والأفراد. من خلال شراكه استراتيجيه مع منابر مبانك المتطورة وتهدف YY إلى توفير حلول مالية مبتكرة وآمنة وشاملة للجميع.

وتشكل شواغل أمن البيانات والخصوصية تحديات كبيرة في سوق الخدمات المصرفية. ومع تقاسم المعلومات المالية الحساسة فيما بين المصارف التقليدية ومقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة والمستهلكين، من المهم ضمان اتخاذ تدابير أمنية قوية والامتثال التنظيمي. ويمكن أن تؤدي الصراصير أو الدخول غير المأذون به إلى الاحتيال المالي، وسرقات الهوية، وفقدان الثقة. يجب أن يستثمر مقدمو الخدمات الاستثمارية بكثافة في أمن الفضاء الإلكتروني فالهياكل الأساسية والتقيد بالأنظمة الصارمة لحماية البيانات من أجل التخفيف من هذه المخاطر نظراً إلى أن الانهيار الأمني الوحيد يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تؤثر على الأطراف المتأثرة فحسب، بل أيضاً على النظام الإيكولوجي لنظام بايس.

COVID-19 Impact

وعجّل وباء COVID-19 من اعتماد حلول مصرفية مصرفية مصرفية مصرفية مصرفية رقمية وخدمية. وأجبرت عمليات الإغلاق وتدابير التفكيك الاجتماعي المصارف التقليدية على التعجيل باعتماد البرامج الرقمية لخدمة زبائنها عن بعد. وعرض مقدمو خدمات البازائيات الهياكل الأساسية والخبرة المطلوبة، مما ييسر هذا الانتقال. وأبرز وباء COVID-19 أهمية النظم المصرفية المرنة والمرنة، وحفز المزيد من المؤسسات المالية على التحول إلى حلول نظام بايس لتعزيز قدراتها الرقمية والتكيف مع احتياجات العملاء المتغيرة.

Banking-as-a-Service Market Trends

ويعد حساب السحابة اتجاهاً ناشئاً في صناعة الخدمات المصرفية بسبب كفاءتها من حيث التكلفة، وقابليتها للتصعيد، ومرونتها. ومن خلال نقل العمليات المصرفية البالغة الأهمية إلى السحابة، يمكن لمقدمي خدمات بايس والمصارف التقليدية خفض تكاليف الهياكل الأساسية، وتبسيط العمليات، وتحسين إمكانية الوصول. كما أن خدمات الكلاود تتيح تجهيز البيانات في الوقت الحقيقي، مما ييسر إجراء معاملات مالية أسرع وأكثر كفاءة. This trend is reshaping the industry as banks are increasingly leveraging the cloud to enhance their BaaS capabilities; this is enabling them to adapt to the changing market dynamics as well as offer innovative " on-demand financial solutions.

الأعمال المصرفية المفتوحة وهو اتجاه بارز في سوق بايس حيث أنه يعزز التعاون والمنافسة. It enables traditional banks to share client data securely with third-party financial service providers via APIs, thereby fostering innovations. For instance, in October 2023, Apple launched Connected Cards in the UK, using the Open Banking API. هذه المميزة في الـ 17.1 المطورة تسمح للمستعملين برؤية أرصدة الحسابات وتاريخ المعاملات للمصارف المدعومة

This trend is empowering consumers with more diverse " personalized financial solutions, encouraging BaaS providers to offer services that align with the open banking principles. ويقود نمو الدعم التنظيمي للمصرف المفتوح اعتماد حلول لنظام بااس، مما يحوّل المشهد المصرفي ليصبح أكثر تركيزا على العملاء، ومترابطا، ومبتكرا.

Banking-as-a-Service Market Analysis

واستناداً إلى المكوّن، عقد الجزء المتعلق بالمنبر ما يزيد على 70 في المائة من حصة السوق في عام 2023، حيث تعتمد المؤسسات المالية بشكل متزايد على منابر التكنولوجيا لمقدّمي خدمات بايس. وتتيح هذه البرامج مجموعة شاملة من الخدمات تشمل الوصول إلى البيانات وتجهيزها وأمنها. وهي تمكّن المصارف من التوسع السريع في عروضها الرقمية والاستفادة من الأسواق الناشئة. ومع الطلب على حلول قابلة للتكرار، من المقرر أن ينمو الجزء المتعلق بالمنبر مع تحول نظام بايس إلى الأساس الذي تقوم عليه المصارف لتعزيز وجودها الرقمي، وتبسيط العمليات، والوفاء بتوقعات العملاء المتطورة.

واستنادا إلى النوع، سجلت سوق الخدمات المصرفية القائمة على السحب نسبة 72 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2023، نظرا إلى أن المؤسسات المالية تسعى إلى إيجاد حلول قابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة ومرنة. ويتيح نظام بايس (BaS) القائم على الكلاود إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية حسب الطلب، مما يمكّن المصارف من تبسيط العمليات ونشر خدمات مبتكرة بسرعة. يمكن للحلول القائمة على السحاب أن تلبي بفعالية الطلب المتزايد على المصارف الرقمية,معاملات في الوقت الحقيقي ,و الوصول عن بعد

فالبنوك تدمج التكنولوجيا السحابية لتعزيز جهودها في مجال التحول الرقمي، مما يتيح للمؤسسات المالية البقاء قادرة على المنافسة وتقديم حلول تستند إلى التكنولوجيا تركز على العملاء. ففي شباط/فبراير 2023، على سبيل المثال، قامت شركة أوراكل، وهي شركة تكنولوجية سحابية مقرها الولايات المتحدة، بافتتاح خدمات مصرفية أوراكل، وهي مجموعة من الخدمات النموذجية " السحابية " المصممة لتوفير نهج مرن يقوم على أساس عنصري لحلول التكنولوجيا المصرفية.

وشكلت سوق الخدمات المصرفية في أمريكا الشمالية 32 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2023. الصناعة المالية للمنطقة مقترنة بتركيز قوي على الابتكارات العنيفة ويعزز الدعم التنظيمي وقاعدة استهلاكية متوافرة من التكنولوجيا تطوير خدمات الشراكات في بايس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد الحاجة إلى حلول مصرفية رقمية ووجود مقدمي الخدمات الأساسية في المنطقة يحفزان نمو الأسواق.

وبما أن مصارف أمريكا الشمالية تواصل احتضان بااس لتعزيز عروضها وبقائها تنافسية، فإن السوق ستتوسع بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، في أيلول/سبتمبر 2023، قدم مصرف الولايات المتحدة خدمات دفع مصرفية مصممة خصيصا للممارسات الطبية الأصغر، بهدف تزويدها بنفس الدعم المالي والموارد التي يتمتع بها أكبر عدد من مقدمي الرعاية الصحية.

Banking-as-a-Service Market Share

وشركة " جرين دوت " و " سولاري بنك " هما اللاعبان الرئيسيان في صناعة الخدمات المصرفية بسبب خبرتهما وعرضهما الشاملين " بااس " . الأخضر وتوفر شركة دوت، وهي شركة من الشركات الرائدة، طائفة واسعة من الخدمات المصرفية والمنتجات المالية لمختلف المؤسسات التجارية، مما يعزز قدراتها على تقديم حلول مصرفية رقمية. وتوفر شركة سولاري بنك، وهي شركة مقرها في ألمانيا، منبرا للأعمال التجارية لدمج المهام المصرفية في خدماتها.

Banking-as-a-Service Market Companies

أما الشركات الرئيسية العاملة في صناعة الخدمات المصرفية فهي:

• Green Dot
• Solarisbank AG
• ClearBank Ltd.
• Plaid
• Galeo Financial Technologies
• Marqeta
• Railsbank
• Square, Inc.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
• MatchMove Pay Pte Ltd

Banking-as-a-Service Industry News

• In October 2023, Hitachi Payment Services, a company based in India, launched the HPX program to establish long-term partnerships with fintech startups. The program aims to transform the payments industry by supporting innovative solutions that enhance the payment experiences for businesses and consumers, thereby emphasizing enduring collaborations.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بالسوق المصرفية في مرحلة ما بعد الخدمة تغطية متعمقة للصناعة، مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (ببلايين دولارات الولايات المتحدة) من 2018 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

السوق حسب العنصر

• منهاج العمل
• الخدمات

السوق حسب النوع

• مصرفي معتمد على أساس API (BaaS)
• المصاريف المصرفية القائمة على السحاب (BaaS)

السوق، حسب حجم المؤسسة

• المؤسسات الكبيرة
• المشاريع الصغيرة والمتوسطة

Market, By End Use

• المصارف
• NBFC
• جهات أخرى

وقدمت المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • السعودية
  • UAE
  • جنوب أفريقيا