Bag-In-Box Container Market Size, Share & Trends Report, 2034

معرف التقرير: GMI4032   |  تاريخ النشر: March 2025 |  تنسيق التقرير: PDF
  تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا

باغ إن - بوكس

The global bag-in-box container market size was valued at USD 4.7 billion in 2024 and is estimated to grow at 6.7% CAGR from 2025 to 2034. ويتزايد الطلب على السوق بشكل كبير بسبب تزايد قطاع التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية.

 Bag-In-Box Container Market

ويتمثل أحد العوامل الرئيسية التي تدفع سوق الحاويات في الأمتعة الموجودة في الصندوق في تزايد الحاجة إلى التغليف الاقتصادي والمناسب للبيئة في صناعة FMCG السريعة السرعة. وبينما تنمو شركات FMCG حوافظها في المشروبات، والغذاء السائل، وأسواق المنتجات المنزلية، هناك حاجة متزايدة إلى عبوات الخنازير التي هي خفيفة الوزن ولديها حياة طويلة من الرف. In India, the FMCG industry reached USD 167 billion in 2023 as a result of heightened demand and consumption as reported by IBEF. وسييسر هذا النمو بعد ذلك الانتقال إلى التغليف داخل الصناديق، لا سيما فيما يتعلق بالجملة وخدمة الأغذية، حيث تعتبر التكلفة والاستدامة من الاعتبارات الرئيسية.

كما أن زيادة الوصول إلى شبكة الإنترنت تدعم توسيع قطاع التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، وهو مسؤول عن زيادة الطلب على حلول للتغليف تكون موثوقة وخالية من التسرب وفعالة من حيث التكلفة. كما أن زيادة تفضيل المستهلك على شراء الأغذية على الإنترنت تزيد من اعتماد عبوة الأمتعة في الصناديق نظراً إلى أنها تشكل صندوقاً مثالياً لشحن السوائل وأنها فعالة من حيث التكلفة " ملائمة للبيئة " ، مما يؤثر تأثيراً إيجابياً على نمو السوق.

ويمكن للصانعين أن يركزوا على وضع حل متقدم للتغليف يتسم بالوزن الخفيف، وقابلية التسرّب، وسهلة بيئياً لأن ذلك سيساعدهم على اجتذاب زبائن جدد. ويمكنها أيضاً أن تقيم شراكات استراتيجية مع مصنّعي المنتجات تساعدهم على تعزيز وضعهم السوقي.

Bg-In-Box Container Market Trends

  • وثمة اتجاه ملاحظ مؤخرا في السوق يتمثل في التحول نحو اعتماد حلول للتعبئة الأحادية المدوّنة من أجل تعزيز التعميم مع الحد من النفايات البيئية. وتنفق الشركات إنفاقاً كبيراً على وضع مواد يسهل إعادة تدويرها وإعادة تجهيزها بسبب الميل التنظيمي والمستهلك نحو الاستدامة.
  • وثمة اتجاه آخر لوحظ في السوق يتمثل في القضاء على حمى الألومنيوم في التغليف المرن لتحسين قابلية إعادة التدوير دون المساس بحماية المنتجات. وتبتكر البراندات قمامة خالية من الألمنيوم عالية البراري بمقاومة الأكسجين والرطوبة على نحو أفضل، بينما لا تقيد ضمانات إعادة التدوير. ويأتي ذلك استجابة لأنظمة أكثر صرامة فيما يتعلق بالتغليف المتعدد المواد وارتفاع الحاجة إلى استرداد المواد بدون جهد.

Bag-In-Box Container Market Analysis

Bag-In-Box Container Market Size, By Capacity, 2021 - 2034 (USD Billion)

وعلى أساس القدرة، تنقسم السوق إلى أقل من 5 لترات، و 5 لترات إلى 10 لترات، و 10 لترات إلى 20 لتراً، وأكثر من 20 لتراً.

  • The less than 5 liters market is expected to reach USD 2.8 billion by 2034. وقد أدى ارتفاع استهلاك الأحواض الأحادية الخزان والحلول المتعلقة بالمشروبات الجارية إلى زيادة الطلب على أقل من 5 لترات من عبوات الأمتعة في الصندوق. وتعتمد البراندات أشكالاً مختلفة مركبة، وزناً خفيفاً، ويمكن إعادة تدويرها من أجل تلبية احتياجات المستهلكين الذين يرتبون أولويات الملاءمة، مع خفض آثار أقدامهم البلاستيكية وزيادة مساحة التخزين إلى أقصى حد.
  • ومن المتوقع أن تنمو سوق الـ 5 إلـى 10 لترات في نظام CAGR بما يزيد على 6.5 في المائة بحلول عام 2034. ويقود صناعات الخدمات الغذائية والضيافة النمو الذي يتراوح بين 5 و 10 لترات في عبوة الأمتعة في الصناديق، حيث تسعى هذه القطاعات إلى إيجاد طرق اقتصادية لتخزين السوائل بكميات كبيرة دون تسرب ولها حياة طويلة في الرف. وتكتسب أوجه التقدم في التغليف المستدام والمتجدد شعبية للوفاء بأهداف الاستدامة التي تحددها الشركات.
Bag-In-Box Container Market Share, By Component, 2024

وعلى أساس العنصر، تنقسم سوق الحاويات في صندوق الأمتعة إلى أكياس وصناديق وتركيب.

  • واستأثرت سوق الأكياس بنسبة 41.8 في المائة في عام 2024. وتتحول السوق إلى استخدام مواد الأكياس ذات الحواف العالية والضوء والمعاد تدويرها. ويجري تطوير أفلام مرنة ورموز أحادية المعالم بمعدلات أعلى نتيجة للابتكار لأنها تقلل من الأثر البيئي بينما تزيد حماية المنتجات للأغذية والمشروبات والسائل الصناعية.
  • ومن المتوقع أن تصل سوق الرسوم إلى 2.7 بليون دولار بحلول عام 2034. وتتزايد الشائعات المتطورة من قبيل الصمامات الخبيثة، وخصائص مضادة للجلوغ، وأجهزة التبريد السهلة. وهذه التغييرات تزيد من قابلية الاستخدام، وتخفف من نفايات المنتجات، وتحسن مكونات نظام التغليف الدائري القابل للاسترداد.

وعلى أساس الصنبور، تقسم سوق الحاويات في صندوق الأمتعة بالنفط وبدون صنبور.

  • The tap dominated the global market accounting for 65.4% market share in 2024. ويتزايد اعتماد نظم الاستغناء الملائمة مثل حاويات الأمتعة الموجودة في علبة الصنبور لتغليف المشروبات والأغذية السائلة. وقد أصبح استخدام الصنابير الاصطناعية الاصطناعية والنفاذ المراقب شائعا لزيادة سهولة الاستخدام، وتخفيض الهدر، وتحسين المرافق الصحية للأسر المعيشية وتطبيقات الخدمات الغذائية.
  • The without tap market is projected to grow at a CAGR of 4.8% by 2034. وقد أصبحت منتجات الباغ-الصندوق بدون صنابير أكثر شيوعاً في الأوساط الصناعية والمؤسسية حيث لا يلزم الدقة في الاستغناء. وهذا النوع من التغليف، الذي لا يتكلف ويعاد تدويره بالكامل، جذاب بشكل خاص في سوق المنتجات الغذائية غير الألبانية والسائلة.

وعلى أساس التطبيق، يتم تقسيم سوق الحاويات في علبة الأمتعة إلى المشروبات والأغذية ومواد التشحيم والمواد الكيميائية والمنتجات المنزلية وغيرها.

  • The food market expected to reach USD 1.7 billion by 2034. صناعة الأغذية تزايد استخدام المواد الخالية من البكالوريوس البيرفلوروكتانية، مقترنةً بتطورات في تكنولوجيا ملئ الإسبتيك، صلصة الباغ في الصندوق، الألبان، وتعبئة البيض السائلة تكسب الركود بسبب نظافة الاستغناء إلى جانب حياة الرف البعيدة.
  • وشكلت صناعة المشروبات حصة سوقية قدرها 63.6 في المائة في عام 2024. وعلامات المشروبات تستخدم الآن حلولاً في صندوق الأمتعة للعصير والنبيذ والألبان وبما أن العلامات التجارية تقدم مواد أخف وأعيد تدويرها تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للسفن، فإن المستهلكين يتوقعون إدخال تحسينات على العبوة المستدامة لهذه المنتجات.
U.S. Bag-In-Box Container Market Size, 2021-2034 (USD Billion)

وسجلت أمريكا الشمالية حصة في السوق تبلغ 25.7 في المائة في عام 2024. ويزيد الطلب على العبوة المستدامة في أمريكا الشمالية. فالأعمال التجارية والمستهلكون يزرعون أخف وتعبئة أخضر كوسيلة للحفاظ على المنتجات بصورة مستدامة. ويشار إلى ذلك بصفة خاصة في سوق المشروبات حيث تستخدم الشركات عبوة مستدامة مثل الأمتعة في الصندوق لزيادة عمر المنتجات على الأرفف فضلا عن تحقيق عتبات الاستدامة.

  • وبلغت سوق الحاويات في صندوق الولايات المتحدة 1.1 بليون دولار في عام 2024. ويتزايد استهلاك المشروبات الكحولية من الأقساط، مما يزيد من استخدام عبوة الأمتعة في صندوق في سوق الولايات المتحدة الأمريكية. واستشهدت ستاتيستا بأن مبيعات الكحول قد زادت إلى 259.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022، وتبحث الشركات عن أفلام مبتكرة لحامض الأكسجين مقترنة بتصميمات جديدة وحديثة من أجل توجيه نداء إلى المستهلكين المدركين للبيئة والتكاليف والملائمين.
  • ومن المتوقع أن تصل سوق الحاويات في صندوق كندا إلى نسبة 3.8 في المائة بحلول عام 2034. وتشهد صناعة المشروبات الكحولية الكندية ارتفاعا في الطلب على المشروبات الكحولية الجاهزة للشرب، مما يؤدي بدوره إلى زيادة استخدام عبوة الأمتعة في الصندوق. وهناك زيادة في استقبال المستهلكين نحو شكل قابل للتكرار وضئيل للوزن يحفز المصنعين على وضع تصميمات قوية وقادرة على الصمود. وتبرز هذه التغييرات في الخدمات الغذائية والتجزئة، حيث يوجد تركيز قوي على عبوة المشروبات السائبة ذات الكفاءة البيئية.

وسجلت أوروبا حصة كبيرة في السوق بلغت 22.2 في المائة في عام 2024. The drive in Europe to reduce the carbon footprint by eliminating the use of plastic is fast tracking the growth of bag-in-boxpackaging for beverages. وهناك لوائح أكثر صرامة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تضغط على العلامات التجارية لتأتي بتعبئة الألياف الخارجية التي يمكن إعادة تدويرها.

  • ومن المتوقع أن تصل سوق الحاويات في الصناديق الألمانية إلى 7.4 في المائة بحلول عام 2034. إن أهداف ألمانيا الرامية إلى الحد من استهلاك البلاستيك تعجل بتنمية أكياس صناديق قابلة للتحلل الأحيائي والألياف. While the consumers want more sustainable beverage products, manufacturers have started swapping plastic liners with compostable ones. ويسير هذا التحول جنبا إلى جنب مع الأنظمة الحكومية المتعلقة بالمواد الصديقة للبيئة التي تضمن أيضا الاضطرابات وحياة الرف الأطول بالنسبة للنبيذ ومشروبات العصير.
  • The UK bag-in-box container market is expected to reach a CAGR of 7% by 2034. The use of bag-in-box in the UK’s spill proof, durable alcohol e-commerce market reinforceates the need for faster direct to consumer shipping. ومع وجود المزيد من الصناديق الواقية من التلاعب والوزن الخفيف المصممة للشحن، فإن العلامات التجارية تحقق زيادات كبيرة في مبيعات المستهلكين مباشرة. وتحمي هذه الابتكارات التصميمية المنتج أثناء النقل البحري بينما تقلل إلى أدنى حد من التعبئة المهدرة. مثل هذه التصاميم جعلت حزمة في مربع خيار التجارة الإلكترونية تجار التجزئة من النبيذ والروح.
  • ومن المتوقع أن تصل سوق الحاويات في صندوق فرنسا إلى نسبة 6.3 في المائة بحلول عام 2034. فرنسا، الارتفاع السريع في مبيعات النبيذ من خلال المتاجر الكبرى يزيد من شعبية الأمتعة في مربع. ولا سيما النبيذ الذي يستغل هذا الشكل لبيع نبيذ ذي جودة معقولة وحياة رف أطول. أو بينما يواصل المستهلكون البحث عن بدائل تقليدية أخضر للزجاجات الزجاجية، فإن عبوة الأمتعة في الصندوق تصبح الحل للعديد من النبيذ الذي يحاول إنقاذ البيئة وكذلك التكلفة.
  • واستأثرت سوق الحاويات في الصناديق في إيطاليا بنسبة 14.5 في المائة من الحصة في عام 2024. إن اعتماد عبوة في صندوق الأمتعة لنبيذ عضوي وبيولوجي من إيطاليا في ازدياد. ومع التركيز على الاستدامة، تعتمد نبيذات عبوات مرنة وقابلة لإعادة التدوير تحافظ على جودة المنتج. ويشجّع المستهلكون المراعيون للبيئة المنتجين على التحول إلى مستوى عال من الجودة، عبوة خفيفة الوزن من أجل تيسير الاستخدام مع الحد من انبعاثات الكربون في الوقت نفسه.
  • ومن المتوقع أن تنمو سوق الحاويات في الأكياس في إسبانيا بنسبة 4.6 في المائة بحلول عام 2034. وفي إسبانيا، تدعم شعبية المشروبات السانجرية وغيرها من المشروبات المشتعلة من الفواكه الاستخدام المتزايد لأشكال الأمتعة في علبة التغليف. يفضّل المستهلكون عبوة كبيرة ومتجددة للأحداث الاجتماعية. وتوفر العبوة في صندوق الأمتعة حلولا خفيفة للوزن، وفعالة من حيث التكلفة، ومناسبة للبيئة، مما يجعلها خيارا صالحا للشراء بالجملة في صناعة المشروبات.

ومن المتوقع أن تصل منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى نسبة 7.9 في المائة بحلول عام 2034. سوق آسيا والمحيط الهادئ تتوسع بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى حلول فعالة للتعبئة. ويسرع المستهلكون في اعتماد العبوة الشعبية لمنتجات الألبان والعصير والكحول، لذا فإن العلامات التجارية تستجيب بشكل عيني مع الأنظمة التي تدعم المواد الضارة بالبيئة.

  • واستأثرت سوق الحاويات في صندوق الصين بنسبة 39.4 في المائة من حصة السوق في عام 2024. وتتزايد عبوة الباغ - في الصندوق بشعبية إلى جانب ثقافة النبيذ الجديدة في الصين وتعتمد الأفضلية للعلامات التجارية المستوردة. ويبحث المستهلكون عن صيغ للتعبئة يسهل استخدامها وصيانتها، فضلا عن ضمان الحفاظ على النكهة والجودة. وتتحول علامات المشروبات إلى استخدام مواد الوزن الخفيف ومواد الحاجز العالية كرد على الطلب على حلول البوليستر المرنة التي تيسر التخزين وتخفض النفقات على السوقيات.
  • ويقدر أن سوق الحاويات في صندوق الأمتعة في الهند تنمو بنسبة 9.5 في المائة بحلول عام 2034. ولتلبية احتياجات السكان المتزايدين في الهند في المناطق الحضرية، يستحدث الباعة عبوة باهظة التكلفة وذات حجم عال تركز على قطاع المشروبات. وسرعان ما تصبح عبوة الباغ في الصناديق شعبية بين متاجر التجزئة وبائعي الأغذية الذين يبيعون منتجات الألبان وعصيرها. إن زيادة الوعي بالاستدامة تدعم الدفع نحو إيجاد بدائل حديثة وغير مكلفة ومناسبة للبيئة لنظم الزجاجات البلاستيكية، مما يدفع النمو في الصناعة.
  • وقد احتفظت سوق الحاويات في صندوق اليابان بنسبة 13.9 في المائة في عام 2024. والزيادة في احتياجات اليابان من المعاهد والحد الأدنى من التغليف تؤدي إلى نمو الأمتعة في الصندوق. ويضع المستهلكون أيضا قسطا على المبادرات المستدامة، مع إعطاء الأفضلية لأشكال الادخار الفضائي والقابلة للاسترداد. وزاد أيضا ارتفاع أساليب الحياة الحضرية من الحاجة إلى حزمة " بي بي بي بي " للوزن فوق الخفيف، التي تلبي في الوقت نفسه الآثار الضارة بالبيئة وتلبي الطازجة والمطالب المنخفضة للنفايات.

وفي عام 2024، بلغت حصة أمريكا اللاتينية 5.1 في المائة في السوق. ويتزايد الطلب في مناطق مثل أمريكا اللاتينية على عبوة الأمتعة في الصناديق من أجل سد الفجوة في سوق الكحول الملائمة للميزانية. وأصبحت المشروبات الصالحة للزراعة والمرتفعة الحجم شائعة بشكل متزايد، مما يعطي الجهات المصنعة حافزاً للاستفادة من أشكال الأمتعة غير الرخيصة لتغليف نبيذ وروح جيدة النوعية.

ومن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط بوتيرة قوية حيث تبلغ نسبة النمو في أفريقيا الوسطى 4.5 في المائة بحلول عام 2034. وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يزداد استخدام منتجات الأمتعة الموجودة في الصناديق. وتتسبب الزيادة في الطلب على عصير الفواكه والمشروبات النباتية في قيام الشركات باستثمارات كبيرة في تكنولوجيات التغليف الإسفنجي لمواجهة التبريد لفترة طويلة. وتخفض الآثار السلبية للتصميم الكبير في الصناديق على الخدمات الغذائية، وتخفض التجزئة في الوقت الذي تخفض فيه في الوقت نفسه الإهدار من العبوة وتخفض فيه النفقات السوقية.

Bag-In-Box Container Market Share

صناعة الحاويات في صندوق الأمتعة تنافسية للغاية وأكبر خمسة لاعبين في السوق هم أمكور، وسمروفيت كابا، ودي إس سميث، وموندي، وشركة سيليد الجوية التي تمثل حصة كبيرة من أكثر من 13 في المائة في السوق.

وتتطور صناعة الأكياس في الصناديق مع بدء الشركات في التنافس على أساس الابتكار، والتمييز في المنتجات، والاستدامة. ومن أجل تعزيز حصة السوق، تستهدف الشركات مواد متقدمة جديدة مثل أفلام قابلة للتحلل الأحيائي وإعادة التدوير، تحسباً للوائح المستقبلية، فضلاً عن اهتمام المستهلكين بالتعبئة الضارة بالبيئة. وتتنوع الشركات بإضافة الأغذية والمشروبات والمنتجات الصناعية إلى حافظتها.

وتمثل أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية النهج الرئيسية التي تستخدمها شركات تحسين التكنولوجيا وتوسيع شبكات توزيعها. ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة التركيز في المناطق الجديدة غير المتقدمة النمو. ولا يزال إضفاء الطابع الرقمي وابتكارات التغليف الذكية، مثل مدونات قواعد الجودة والتوسيم التفاعلي، ينموان في شعبية حيث تسعى الشركات إلى إشراك المستهلكين على نحو أكثر فعالية وتحسين إمكانية تعقب المنتجات.

ومن أجل تحسين الإنتاجية، تستخدم الشركات التشغيل الآلي وغيرها من عمليات الإنتاج. ويجري وضع تصميمات ملائمة للوزن الخفيف والكلفة المنخفضة للنقل والسوقيات لتحقيق أهداف أقل لانبعاثات الكربون. Moreover, companies are venturing in the rapidly growing e-commerce market by designing strong, anti-tamper containers that can be shipped directly to consumers.

Bg-In-Box Container Market Companies

ومن بين المشاركين البارزين في السوق العاملين في هذه الصناعة ما يلي:

  • Amcor
  • Smurfit Kappa
  • DS Smith
  • Mondi
  • Air
  • Westrock
  • آران

وتدمج شركة Amcor الاستدامة عن طريق إنشاء مواد جديدة للوزن الخفيف وإعادة تدويرها لتغليف الأمتعة في الصندوق. وتستثمر الشركة أيضاً الكثير في الابتكارات الجديدة المتعلقة بالحاجز من أجل تحسين طفرة المنتج والحد من الأثر البيئي. ويزيد عمر وجوده في مناطق وصناعات مختارة من خلال عمليات الشراء والشراكات الاستراتيجية.

وتركز شركة " سمورفيت كابا " على استخدام مواد متجددة المصدر وقابلة لإعادة التدوير من أجل حلول التغليف الايكولوجية الملائمة للصناديق. وتكرس الشركة أيضاً الموارد اللازمة لتعزيز قابلية التغليف وكفاءته مع تحسين السوقيات. وعلاوة على ذلك، تعمل شركة " سمورفيت كابا " مع العديد من أنواع المشروبات والأغذية في توفير حلول أكثر تكييفاً توفر حياة أفضل في مجال الرف مع تحسين ملاءمة المستهلكين.

Bag-In-Box Container Industry News

  • In November 2024, Smurfit Westrock introduced easySplit Bag-in-Box an innovative design that is meant to help clients meet the requirements of the new Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). وتهدف هذه اللائحة إلى جعل ما لا يقل عن 80 في المائة من مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بالكامل، مما يسهل تنفيذ الممارسات المستدامة في الصناعة.
  • في آب/أغسطس 2023 كويكيريكي صنع عناوين رئيسية عندما أطلقوا أول كيس في صندوق mezcalوهي خطوة كبيرة إلى الأمام في صناعة التغليف المراعية للبيئة. ويحمل هذا الشكل الجديد الآن السفينة الرئيسية " إسبادين ميسكال " في حقائب مؤلفة من خمسة لترات، تعادل 700 7 زجاجة.

ويتضمن تقرير بحوث سوق الحاويات في صندوق الأمتعة تغطية متعمقة للصناعة بتقديرات وتوقعات فيما يتعلق بالإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) والحجم (بالطن الكري) من 2021 إلى 2034بالنسبة للجزأين التاليين:

Market, By Capacity

  • أقل من 5 لترات
  • 5 إلى 10 لترات
  • 10 إلى 20 لترا
  • أكثر من 20 لتراً

السوق بواسطة تاب

  • مع النقر
  • من دون أن تقفز

السوق حسب العنصر

  • الخنازير
  • الإطار
  • المخصصات

السوق، حسب الطلب

  • المشروبات
    • المشروبات الكحولية
    • المشروبات غير الكحولية
  • الغذاء
    • الحليب ومنتجات الألبان
    • الزيوت الصالحة للأكل
    • غذاء الطفل
    • جهات أخرى
  • المواد الكيميائية
  • منتجات الأسر المعيشية
    • نظافة
    • منظفات سائلة
    • الصابون السائل غسل اليد
  • جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

  • أمريكا الشمالية
    • الولايات المتحدة
    • كندا
  • أوروبا
    • ألمانيا
    • UK
    • فرنسا
    • إسبانيا
    • إيطاليا
    • هولندا
  • آسيا والمحيط الهادئ
    • الصين
    • الهند
    • اليابان
    • أستراليا
    • جنوب كوريا
  • أمريكا اللاتينية
    • البرازيل
    • المكسيك
    • الأرجنتين
  • الشرق الأوسط وأفريقيا
    • السعودية
    • جنوب أفريقيا
    • UAE

 

المؤلفون:Suraj Gujar, Sandeep Ugale
الأسئلة الشائعة :
ما هو حجم أقل من 5 لترات في صناعة الحاويات في العلبة؟?
The less than 5 liters segment is expected to cross USD 2.8 billion by 2034.
كم حجم سوق الحاويات؟?
ما مقدار حصة سوق الحاويات في صندوق الأمتعة في أمريكا الشمالية في عام 2024؟?
من هم اللاعبون الرئيسيون في صناعة الحاويات في العلب؟?
اشتر الآن
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
     اشتر الآن
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية: 2024

الشركات المشمولة: 17

الجداول والأشكال: 632

الدول المشمولة: 19

الصفحات: 185

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية 2024

الشركات المشمولة: 17

الجداول والأشكال: 632

الدول المشمولة: 19

الصفحات: 185

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
Top