حجم سوق المدفوعات الرقمية

وقد قُدر حجم سوق الدفع الرقمي B2B بمبلغ 6.1 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022، ويُقدَّر أن يسجل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك بنسبة 17 في المائة بين عامي 2023 و2032، ويُعزى ذلك إلى زيادة الكفاءة والوفورات في التكاليف التي تتيحها المدفوعات الرقمية مقارنة بأساليب الدفع التقليدية. وتساعد هذه الخصائص على تبسيط المعاملات المالية وخفض النفقات التشغيلية، مما يسهم في نمو الأسواق. ويبسط التلقائية والرقمنة عمليات الدفع، ويلغيان الأعمال الورقية التي تستغرق وقتا طويلا والمهام اليدوية المرتبطة بالطرق التقليدية.

وتحقيقا لهذه الغاية، في أيلول/سبتمبر 2023، في مبادرة استراتيجية لتحويل B2B المدفوعات الرقمية ولصالح كل من المؤسسات والبائعين، انضم ماستركار إلى القوات مع كريدكس، وهي منبر تمويل سلسلة الإمداد. ومن خلال ذلك، سيدمج ماستركار دون هوادة خدمات بطاقاته التجارية في منصة KredX، مما سيبسط التعقيدات التي كثيرا ما ترتبط بمدفوعات بطاقات B2B. وهذه الجهود لا تعجل أوقات المعاملات فحسب، بل تخفض أيضاً التكاليف الإدارية، مما يجعل المدفوعات الرقمية خياراً جذاباً للشركات التي تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من عملياتها المالية وتحسين خطها الأدنى.

غير أن كثيراً من الأعمال التجارية، من الناحية التقلبية، لديها عمليات طويلة الأمد ونظم تراثية قائمة لمعالجة المدفوعات. ويمكن أن يكون الانتقال إلى أساليب الدفع الرقمية باهظ التكلفة ومعطلا. وإلى جانب ذلك، فإن بعض الأعمال التجارية تتردد في التغيير بسبب عدم انتظامها، والخوف من تعطيل العمليات القائمة، والحاجة إلى استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الجديدة والتدريب. وهذا يمكن أن يثنيها عن الدمج الكامل في حلول الدفع الرقمي، مما يحد من نمو صناعة الدفع الرقمي ب2ب.

COVID-19 Impact

وكان لوباء COVID-19 أثر كبير على سوق الدفع الرقمي B2B. وزاد هذا الوباء من القلق إزاء المخاطر الصحية المرتبطة بمناولة العملة المادية، التي تجبر الأعمال التجارية على التحول إلى أساليب الدفع الرقمي. كما أن المدفوعات الرقمية تتيح للمؤسسات التجارية الحفاظ على عملياتها التجارية وضمان تسوية الفواتير وفواتيرها في الوقت المناسب، على الرغم من حالات الغلق والتعطل في عمليات الدفع التقليدية. وعلاوة على ذلك، أدت الحاجة المتزايدة إلى تبسيط العمليات والكفاءة المالية إلى اعتماد المؤسسات التجارية حلولاً للدفع الرقمي تكون بمثابة فواتير آلية، والمصالحة، والإبلاغ.

B2B Digital Payment Market Trends

وتؤدي العولمة والمعاملات عبر الحدود دوراً رئيسياً في تعزيز توقعات صناعة المدفوعات الرقمية من b2b. ومع نمو التجارة الدولية والعولمة، كثيراً ما تنطوي معاملات B2B على مدفوعات عبر الحدود. وتشير دراسة أجراها ماستركار في عام 2022 إلى أن هذا الوباء أدى إلى زيادة بنسبة 47 في المائة في الأنشطة التجارية الدولية للمؤسسات الصغيرة. ويُعزى 68 في المائة من الأعمال التجارية الصغيرة إلى بقائها إلى التشغيل الفعال لشبكة المدفوعات العالمية.

ويمكن للحلول الرقمية للدفع أن تبسط المعاملات عبر الحدود بتقديم أسعار صرف تنافسية، وتخفيض رسوم تحويل العملات، والتعجيل بعملية التحويل. وهذا يجعل من السهل على الشركات المشاركة في التجارة العالمية، مما يساعد على اعتماد مدفوعات رقمية ب2ب.

وقد أدى التكامل بين شركة Blockchain وشركة Ledger Technology (DLT) إلى إحداث تحول كبير في مشهد سوق المدفوعات الرقمية B2B. وتتيح هذه التكنولوجيات تعزيز الأمن والشفافية والكفاءة في المعاملات. وللعقود الذكية القدرة على التشغيل الآلي لعمليات الدفع المركبة B2B، مما يقلل من الحاجة إلى الوسطاء ويقلل إلى أدنى حد من خطر المنازعات.

كما أن المشاركين في الصناعة يتقدمون بقدمهم ويضعون تحالفات استراتيجية لتقديم عروض جديدة للأعمال التجارية ويواصلون مطالبهم المتزايدة. For instance, in May 2023, RocketFuel Blockchain, Inc., a prominent global provider of payment solutions incorporating ACH bank transfers, Bitcoin, and diverse cryptocurrencies, unveiled a noteworthy partnership with Zebra Digital, Inc., a well-known global technology firm. This strategic collaboration is geared toward transforming cross-border business-to-business (B2B) financial transactions by employing stablecoins and other cryptocurrency alternatives.

B2B Digital Payment Market Analysis:

وسجل قطاع التجارة الرقمية حوالي 60 في المائة من حصة السوق في عام 2022، وهو ما قاده في المقام الأول ضرورات السرعة والملاءمة والكفاءة. وتسعى مؤسسات الأعمال بشكل متزايد إلى تبسيط عمليات الدفع التي تعجل المعاملات وتخفض النفقات الإدارية العامة. وتوفر المدفوعات الرقمية التجهيز في الوقت الحقيقي، مما يمكّن الشركات من الاستجابة بسرعة لديناميات السوق. وعلاوة على ذلك، فإنها تتيح ملاءمة إجراء المعاملات 24/7، مما يعزز التجارة العالمية من خلال التغلب على القيود المفروضة على المناطق الزمنية. كما أن تعزيز التدابير الأمنية، والوفورات في التكاليف، والقدرة على الاندماج مع نظم المحاسبة، يزيدان من تفاقم الطلب مع قيام الأعمال التجارية بالتحول الرقمي لعملياتها المالية.

وشكل الجزء المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية 25 في المائة من حصة سوق المدفوعات الرقمية من b2b في عام 2022. وتتطلب الطبيعة السريعة لصناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال تكنولوجيا المعلومات معاملات مالية سريعة وفعالة. وتوفر المدفوعات الرقمية التجهيز في الوقت الحقيقي، بما يكفل التسويات السريعة. ويستلزم الوجود العالمي لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية مدفوعات عبر الحدود، يتم تبسيطها من خلال حلول رقمية، مما يقلل من تكاليف تحويل العملات. بالإضافة إلى أن اعتماد القطاع الشديد على التكنولوجيا يشجع التبني وبالإضافة إلى ذلك، تعزز المدفوعات الرقمية الأمن، وهو شاغل حيوي في الصناعة، مع تمكين الأعمال التجارية من التشغيل الآلي للعمليات المالية، والحد من الأخطاء والتكاليف التشغيلية، مما يؤدي إلى اعتمادها.

وحافظ حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ب) على ما يزيد على 43 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2022، بسبب عدة عوامل رئيسية. مشهد أعمال المنطقة الشاسعة والمتنوعة يتزايد اعتماد حلول للدفع الرقمي لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النمو السريع للتجارة الإلكترونية، والسوق الرقمية، وتوسيع التجارة عبر الحدود، يدفعان الحاجة إلى أساليب مأمونة وملائمة للدفع. كما يعمل قادة الصناعة والحكومات في المنطقة على تعزيز التدمير الرقمي، كما تعمل قوة عاملة شابة ونابعة من التكنولوجيا على التعجيل باعتماد هذه الحلول، مما يجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ محورا مزدهرا للمدفوعات الرقمية B2B.

For instance, in June 2023, SAP SE and Visa unveiled a collaboration focused on enhancing and streamlineing business-to-business payments for companies, regardless of their size. وستدمج هذه الشراكة، التي تركز في بادئ الأمر على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حلولاً للدفع في إطار النظام الإيكولوجي لخطة التكيف الهيكلي باستخدام منهاج عمل ساب لتكنولوجيا الأعمال، مما سيعجل بالتحول الرقمي لعمليات الدفع في إطار B2B في جميع سلاسل التوريد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

B2B Digital Payment Market Share

وفيما يلي الشركات الرئيسية العاملة في سوق الدفع الرقمي B2B:

• ACI Worldline
• شركة آبل
• Block, Inc.
• Fiserv Inc.
• Global Payments Inc.
• Google LLC
• ماستركار
• PayPal Holdings, Inc.
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Stripe, Inc.
• Visa Inc.
• Worldline SA

ماستر كارت Incorporated and Visa Inc. hold a significant share of the market. والشركات الرئيسية التي تعمل في السوق في سعيها الدؤوب نحو نمو الصناعة، تخطط هذه المؤسسات بعناية وتنفذ استراتيجيات لتعزيز حصتها من الإيرادات. وهي تفعل ذلك من خلال القيام بحملات تسويق مؤكدة وتحسين حافظات منتجاتها من أجل الاختراق الفعال لسوق المدفوعات الرقمية B2B. وعلاوة على ذلك، فإنها تراقب المنافسين بيقظة، وتتكيف بسرعة مع الاتجاهات الناشئة، وتستثمر في استراتيجيات تركز على العملاء من أجل الحصول على ميزة تنافسية وتعزيز آثارها السوقية.

B2B Digital Payment Industry News

• In September 2023, Mastercard and Oracle unveiled a strategic partnership designed to streamline B2B payments for enterprise clients. هذا المجهود المشترك سيدمج برنامج بطاقات ماستركار الافتراضية في نظام تخطيط موارد شركة أوراكل للوقود ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا التعاون في معالجة المسائل التي تواجهها العديد من الشركات عند التعامل مع المدفوعات التجارية، بما في ذلك تعقيدات إدارة البيانات والنظم والعمليات التشغيلية المتفرقة.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق الدفع الرقمي B2B تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث قيمة المعاملات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) وحجم المعاملات (بملايين الدولارات) من 2018 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

السوق حسب النوع

• التجارة الرقمية
• التحويلات الرقمية
• المدفوعات المتنقلة من نظام العمليات الميدانية

Market, By End-User Industry

• BFSI
• النقل والإمداد
• IT " Telcom
• الرعاية الصحية
• التجزئة
• الضيافة
• التجارة الإلكترونية
• جهات أخرى

وقدمت المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • أستراليا
  • سنغافورة
  • تايلند
  • إندونيسيا
  • الفلبين
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية