حجم سوق الدفع الرقمي B2B - حسب الدفع، حسب الاستخدام النهائي، التحليل، المشاركة، توقعات النمو، 2024 - 2032

حجم سوق المدفوعات الرقمية

The global B2B digital payment market size was valued at USD 7.5 trillion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 17% between 2024 and 2032. وتزداد المدفوعات الرقمية أسرع من الأساليب التقليدية لأنها أكثر كفاءة وتوفّر الأموال. وهي تجعل المعاملات المالية أسهل وتخفض التكاليف، وتساعد على نمو السوق. ويزيل التلقائية والرقمنة الحاجة إلى العمل الورقي والمهام اليدوية، مما يجعل عمليات الدفع أبسط.

In September 2023, Mastercard partnered with KredX, a supply chain finance platform, to improve B2B digital payments. هذه الشراكة تضيف خدمات بطاقات (ماستركار) التجارية إلى منصة (كريدكس) مما يجعل دفع بطاقات (ب2B) أسهل وتعجل هذه الجهود بالمعاملات وانخفاض التكاليف الإدارية، مما يجعل المدفوعات الرقمية خياراً جيداً للشركات التي تسعى إلى تحسين عملياتها المالية وربحيتها.

وفقاً لـ (جي إم)، العالم المدفوعات الرقمية ومن المتوقع أن تنمو الأسواق بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16 في المائة من عام 2024 إلى عام 2032. ومن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى هذا النمو تزايد استخدام الهواتف الذكية والوصول إلى الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز المعاملات غير النقدية والتطورات في تكنولوجيات الدفع تزيد من تعزيز السوق. وعلاوة على ذلك، عجل وباء COVID-19 بالتحول نحو الدفع الرقمي، حيث يسعى المستهلكون والأعمال التجارية إلى إيجاد خيارات أكثر أمانا وأكثر ملاءمة للدفع. وشهدت المدفوعات عديمة الجدوى ارتفاعا كبيرا في الاستخدام، مما أسهم في النمو العام للسوق.

وفي سوق الدفع الرقمي B2B، تبرز عدة تطورات حديثة التحول المستمر نحو نظم الدفع الإلكترونية والآلية. وقد شكلت المعاملات عبر الحدود عاملاً رئيسياً، حيث استهدفت الشراكات بين مقدمي مدفوعات B2B وشركات تكنولوجية كبيرة مثل فيزا وبايونر تيسير التجارة العالمية.

فعلى سبيل المثال، شهد تطبيق مصرف أمريكا للصرف النقدي، المستخدم في مدفوعات الشركات، زيادة كبيرة في حجم المعاملات، حيث عالج أكثر من 500 بليون دولار من المدفوعات في النصف الأول فقط من عام 2024، مدفوعا بالتكامل مع نظم إدارة التخطيط والخزينة الرئيسية. ويقدم هذا التطبيق دعما مبسطا للمعاملات التي تجريها الشركات، ويقدم معلومات متعمقة في الوقت الحقيقي، مما يدل على الطلب على أدوات الدفع المتكاملة.

B2B Digital Payment Market Trends

وتقوم العولمة والمعاملات عبر الحدود بتعزيز توقعات صناعة الدفع الرقمي في B2B. ومع توسع التجارة الدولية، تنطوي معاملات B2B بشكل متزايد على مدفوعات عبر الحدود. وقد أبرزت البحوث التي أجريت في ماستركار في عام 2022 أن هذا الوباء أدى إلى حفز 47 في المائة من الأنشطة التجارية الدولية فيما بين المؤسسات الصغيرة. على وجه الخصوص، 68% من هذه الأعمال الصغيرة تُقيّد بقائهم لشبكة الدفع العالمية

وتعزز حلول المدفوعات الرقمية المعاملات عبر الحدود من خلال توفير أسعار الصرف التنافسية، والتقليل إلى أدنى حد من رسوم تحويل العملات، وتسريع عمليات التحويل. This facilitation encourages businesses to participate in global commerce, promoting the uptake of B2B digital payments.

The integration of Blockchain and Distributed Ledger Technology (DLT) is reshaping the B2B digital payments landscape. وهذه الابتكارات تعزز أمن المعاملات والشفافية والكفاءة. وعلاوة على ذلك، يمكن للعقود الذكية أن تبسط عمليات الدفع المعقدة للمصرف B2B، وتقليص الاعتماد على الوسطاء وتقليص مخاطر المنازعات.

وتقوم الجهات الفاعلة في الصناعة على نحو استباقي بتشكيل تحالفات استراتيجية لتقديم عروض مبتكرة وتلبية الطلبات المتزايدة على الأعمال التجارية. فعلى سبيل المثال، في أيار/مايو 2023، أعلنت شركة روكيت فويل بلوكشاين، وهي أحد مقدمي الحلول العالمية الرئيسية للدفع، عن وجود تعاون كبير مع شركة زيبرا ديديتال، وهي شركة تكنولوجية عالمية مشهورة. وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث ثورة في المعاملات المالية العابرة للحدود المتعلقة ببروميد الميثيل باستخدام الترسبات المستقرة وغيرها من بدائل الاحتباس الحراري.

غير أن العديد من الأعمال التجارية تعتمد على العمليات القائمة والنظم القديمة من أجل التعامل مع المدفوعات. والتحول إلى أساليب الدفع الرقمي يشكل تكاليف واضطرابات محتملة. وبالإضافة إلى ذلك، تقاوم بعض الشركات التغيير بسبب القصور، والشواغل المتعلقة بالتعطلات التشغيلية، والحاجة المتصورة إلى استثمارات ضخمة في التكنولوجيات الجديدة والتدريب. ويمكن لهذه التحفظات أن تعوق اعتمادها الكامل للحلول الرقمية للدفع، مما يؤدي إلى إعاقة نمو قطاع المدفوعات الرقمية B2B.

B2B Digital Payment Market Analysis

واستناداً إلى الدفع، تُقسَّم السوق إلى التجارة الرقمية، ومدفوعات نظم التشغيل النقالة في التحويلات الرقمية. وفي عام 2023، استأثر قطاع التجارة الرقمية بأكثر من 60 في المائة من حصة السوق ومن المتوقع أن يتجاوز قيمة المعاملات 20.2 تريليون دولار بحلول عام 2032. وتسود التجارة الرقمية في سوق الدفع الرقمي B2B بسبب قدرتها على زيادة الكفاءة وتبسيط المعاملات، مما يقلل الوقت والموارد اللازمة لتجهيز الفواتير والمدفوعات. ومن خلال التشغيل الآلي لتدفقات العمل، يمكن للأعمال التجارية أن تحقق دورات معاملات أسرع، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تيسر منابر التجارة الرقمية الوصول إلى الأسواق على الصعيد العالمي، مما يتيح للشركات المشاركة في التجارة الدولية والمعاملات عبر الحدود، مما يؤدي إلى الطلب على حلول متعددة للمدفوعات الرقمية تستوعب العملات المتعددة والبيئات التنظيمية.

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تنقسم سوق الدفع الرقمي B2B إلى BFSI، وسوقيات النقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية لتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتجزئة، وضيافة السفر، والتجارة الإلكترونية. والجزء المتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعقد حوالي 25 في المائة من حصة السوق في عام 2023 بسبب عدة عوامل رئيسية، أصبحت الصناعات في صدارة الابتكار التكنولوجي، مما يدفع إلى وضع حلول متقدمة للمدفوعات تيسر المعاملات غير المتجانسة. ويسمح تركيزها على التحول الرقمي بدمج التكنولوجيات المتطورة، مثل كتل تشين، والاستخبارات الاصطناعية، والتعلم الآلاتي، مما يعزز الأمن ويبسط عمليات الدفع.

ويستلزم ارتفاع حجم المعاملات داخل هذه القطاعات وجود نظم فعالة للدفع. وكثيراً ما تتعامل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع معاملات واسعة النطاق وفواتير متكررة، مما يخلق طلباً على حلول موثوقة وسريعة للدفع يمكن أن تعالج دورات إعداد الفواتير المعقدة وتخفض التكاليف التشغيلية.

واستأثرت سوق المدفوعات الرقمية في الولايات المتحدة (B2B) بنسبة 87 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2023 ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة المعاملات بقيمة 2.6 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2032، ولدى البلد نظام مالي مأمون به بوابات دفع متطورة ووصول موثوق به على الإنترنت، يدعم المعاملات الرقمية. ولا تزال الابتكارات من العملاق التقنيين والبدادات المبتذلة تدفع التقدم في الدفعات في الوقت الحقيقي، وكشف الغش الذي تحركه منظمة العفو الدولية، مما يجعل الولايات المتحدة محورا لحلول الدفع المتطورة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدر الأعمال التجارية الأمريكية الكفاءة، وتتفق المدفوعات الرقمية بشكل جيد مع أهدافها الرامية إلى تحسين التدفق النقدي وتخفيض تكاليف المعاملات.

وتقود آسيا والمحيط الهادئ سوق الدفع الرقمي B2B، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى سرعة الرقمنة، والدعم الحكومي، وقطاع التجارة الإلكترونية الكبير والمتزايد في المنطقة. وقد استثمرت بلدان كثيرة في المنطقة، مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، استثمارات كبيرة في الهياكل الأساسية الرقمية، مما مكّن من الوصول على نطاق واسع إلى الإنترنت المحمول ومنابر الدفع. وقد عجلت المبادرات الحكومية، مثل حملة الهند الرقمية ودعم الصين لمجتمع خال من النقد، باعتماد مدفوعات رقمية.

وقد أنشأت منطقة المدفوعات الأوروبية الوحيدة التابعة للاتحاد الأوروبي هيكلا موحدا للمدفوعات، مما مكّن من دفع مدفوعات عابرة للحدود تتسم بالكفاءة وتدني التكلفة في جميع أنحاء المنطقة، وهو أمر حاسم بالنسبة لمعاملات مصرف التنمية للبلدان الأمريكية داخل الاقتصادات المترابطة في أوروبا. ويؤدي هذا التنسيق إلى الحد من التعقيدات والتكاليف، مما يجعل المدفوعات الرقمية جذابة للغاية بالنسبة للأعمال التجارية. وقد عززت لوائح من قبيل التوجيه المنقح لخدمات الدفع المصارف المفتوحة، وسمحت لمقدمي مدفوعات من أطراف ثالثة بالوصول إلى البيانات المصرفية بأمان، ودفع الابتكار في حلول المدفوعات الرقمية.

وتستفيد المؤسسات التجارية الأوروبية من نظم إيكولوجية متينة، لا سيما في بلدان مثل المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، حيث تؤدي بدايات المؤسسات المالية المنشأة إلى تقدم في الدفعات في الوقت الحقيقي، والاختناق، والحلول القائمة على دفع البيانات. وقد أدى التزام أوروبا بأمن البيانات والأنظمة الصارمة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، إلى بناء الثقة في حلول المدفوعات الرقمية فيما بين الأعمال التجارية، مما زاد من التعجيل بالتبني.

B2B Digital Payment Market Share

وقد اكتسبت شركة ماستر كارت " Incorporated " وشركة " Visa Inc " مجتمعة حصة سوقية كبيرة تزيد على 25 في المائة في صناعة الدفع الرقمي B2B في عام 2023، واستثمرت كلتا الشركتين استثماراً كبيراً في التكنولوجيا، وتطورت بشكل مستمر عروضهما لتلبية الاحتياجات المتغيرة من B2B. ومن خلال الشراكات والمقتنيات والابتكارات في الدفعات في الوقت الحقيقي، تكيفت معاملات الاختراع، والمبادرة، والفيزا، من أجل توفير حلول لمدفوعات مصرفية أسرع وأكثر كفاءة.

كما أنها تدمج التحليلات المتقدمة للبيانات وتكنولوجيات منع الغش، بما يكفل تأمين المعاملات مع الوفاء بمعايير الامتثال التنظيمية الصارمة. كما أن تركيزها مؤخراً على المنتجات المصرفية المفتوحة والمنتجات الخاصة بـ B2B، مثل ماستر كارت تراك وVsa B2B Connect، يبرهن أيضاً على التزامها بسوق B2B عن طريق معالجة نقاط الألم مثل تأخر المدفوعات، وارتفاع رسوم التجهيز، وتعقيدات تحويل العملات.

B2B

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة الدفع الرقمي B2B هي:

• ACI Worldline
• شركة آبل
• Block, Inc.
• Fiserv Inc.
• Global Payments Inc.
• ماستركار
• PayPal Holdings, Inc.
• Stripe, Inc.
• Visa Inc.
• Worldline SA

B2B Digital Payment Industry News

• In September 2024, Visa and Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) launched the Global Trade Payment Platform (GTPP) to streamline trade settlements for South Korean small- and medium-sized businesses (SMBs). ودعماً للمدفوعات المقدمة من الشركاء التجاريين الرئيسيين، يخفض الناتج المحلي الإجمالي الرسوم، ويعزز الأمن، ويعجل بتجهيز المدفوعات، وييسّر المعاملات الرقمية التي لا تحصى لدعم نمو سداسي البروم ثنائي الفينيل في سوق B2B في كوريا.
• In July 2024, Network International, in partnership with Mastercard, launched new Business Payment Solutions in the UAE, offering corporate cards, expense management, and virtual cards to streamline business expenditures and enhance cash flow. هذه الحلول، بما في ذلك دفعات سفر الشركات ورقمية، تهدف إلى رقمنة المدفوعات، وتحسين السيولة، ودعم طموحات الاقتصاد غير النقدية في جامعة الدول العربية.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق الدفع الرقمي B2B تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث قيمة المعاملات (بدولارات الولايات المتحدة) وحجم المعاملات (بدولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، بالمدفوعات

• التجارة الرقمية
• التحويلات الرقمية
• المدفوعات المتنقلة من نظام العمليات الميدانية

Market, By End Use

• BFSI
• النقل والإمداد
• IT " Telcom
• الرعاية الصحية
• التجزئة
• الضيافة
• التجارة الإلكترونية
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا