Automotive Active roll Control System Market Size, 2034 التقرير

معرف التقرير: GMI13545   |  تاريخ النشر: April 2025 |  تنسيق التقرير: PDF
  تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا

نظام مراقبة حركة السيارات

The global automotive active roll control market size was valued at USD 3.7 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 4.2% between 2025 and 2034. ويؤدي ارتفاع مبيعات المركبات غير المباشرة والمركبات الكمالية إلى زيادة النمو في السوق. وتعطي هذه الأجزاء من المركبات الأولوية لتعزيز راحة ركوب المركبات، ومناولة الاستقرار، والفوائد الأساسية لسلامة المسافرين التي توفرها نظم مراقبة التدحرج النشطة. أما سيارات الدفع الرباعي، بسبب مركزها العالي من الجاذبية، فهي أكثر عرضة لدحرج الجسم، مما يجعل تكنولوجيات التعليق المتقدمة أساسية.

Automotive Active Roll Control System Market

For instance, according to Statista, revenue in the luxury cars market is projected to reach USD 27 bn in 2025. ومن المتوقع أن تظهر الإيرادات معدل نمو سنوي (رقم التقييم القطري الموحد 2025-2029) يبلغ 0.8.3 في المائة، مما يؤدي إلى توقع حجم السوق البالغ 28 طن بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن تصل مبيعات وحدات سوق السيارات اللكسورية إلى 222.0 كيلومتر في عام 2029.

ويمثل الطلب المتزايد على تعزيز استقرار المركبات ومناولتها عاملا رئيسيا للنمو في سوق نظام مراقبة حركة السيارات العاملة. ويعطي المستهلكون الحديثون، ولا سيما في الأجزاء المتعلقة بالأقساط والسيارات والسيارات، الأولوية لركوب الركوب المتفوق، والسلامة، وأداء القيادة. وتخفض نظم مراقبة التدحرج النشطة إلى حد كبير عدد الجسد أثناء الركن أو التضاريس غير المتساوية، مما يحسن الاستقرار وراحة المسافرين.

وتطبق السلطات في مناطق مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا معايير أكثر صرامة للسلامة تدفع حركة OEMs إلى اعتماد تكنولوجيات متقدمة لاستقرار المركبات. وتعزز نظم مراقبة التدوير النشيطة الاستقرار في الزوايا، والحد من مخاطر التدوير، وتحسين الجوانب العامة للمناولة الرئيسية المرتبطة ببروتوكولات السلامة الحديثة. وتُعتبر هذه النظم على نحو متزايد أساسية للامتثال لبرامج تقييم السلامة من قبيل برنامج العمل الوطني الأوروبي وبرنامج العمل الوطني.

نظام مراقبة الحركة الآلية الاتجاهات

  • وينتقل صانعو السيارات بشكل متزايد من النظم الهيدروليكية إلى نظم مراقبة التدحرج الكهربائي. وتوفر هذه النظم أوقات استجابة أسرع، وانخفاض استهلاك الطاقة، وتيسير التكامل مع منابر المركبات الكهربائية. يتوافق الاتجاه الكهرومغناطيسي مع التحرك الأوسع لصناعة السيارات نحو كهربة هياكل التحكم الرقمي، مما يتيح إدارة ديناميات المركبات الأذكى وأكثر كفاءة.
  • ويجري حالياً إدماج نظم مراقبة التدحرج النشطة مع سمات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، مثل المساعدة على صيانة الممرات، والتعليق التكييفي، ومراقبة الاستقرار الدينامية. This convergence enhances overall vehicle safety and comfort. ومع زيادة استقلالية المركبات، يتوقع أن تعمل نظم التعليق والاستقرار في انسجام مع بيانات الاستشعار في الوقت الحقيقي
  • على سبيل المثال، العالم نظام متقدم لمساعدة السائقين وقُدرت قيمتها بمبلغ 42.9 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2024، ويُقدَّر أنها سجلت نسبة 17.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2025 و2034.
  • ويركز المصنعون على وضع نظم أكثر ترابطاً، ونظامية، ونظام لمراقبة العجلات العاملة ذات الوزن الخفيف، وذلك لمواجهة القيود الحديثة على تصميم المركبات. ويساهم خفض وزن النظام في تحسين كفاءة الوقود وأدائه، وهو أمر يتسم بأهمية خاصة في المتغيرات البيئية. وتساعد هذه الابتكارات في توسيع نطاق انطباق تكنولوجيات مراقبة التدحرج إلى ما يتجاوز السيارات التي ترفع أقساطها إلى قطاعات أوسع من المركبات، مما يدعم اختراق الأسواق على نطاق أوسع.

إدارة ترمب

  • وأدت التعريفات المفروضة على الفولاذ والألومنيوم والإلكترونيات المصنعة بالصينية إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والمكونات مثل المُلَكِّبات ووحدات النقد الأوروبية. This led to higher production costs for manufacturers relying on global supply chains, impacting the profitability and pricing strategies of active roll control systems, particularly for OEMs based in the U.S.
  • وأثارت التعريفات عدم اليقين في سلسلة الإمداد، وأجبرت الموردين على إعادة النظر في استراتيجيات الاستعانة بمصادر خارجية، وفي بعض الأحيان نقل الإنتاج أو التماس بائعين بديلين. وأدت هذه التعديلات إلى تأخير إدماج تكنولوجيات مراقبة التدحرج النشطة في دورات تصنيع المركبات، لا سيما بالنسبة للنماذج العالية التي تتطلب عناصر دقيقة، مما يؤثر على الجدول الزمني لنمو السوق والابتكار.
  • ومع زيادة تكاليف إنتاج المركبات نتيجة للتعريفات، أعادت بعض المنظمات غير الحكومية ترتيب أولويات الاستثمارات، مما أدى إلى تأخير اعتماد ملامح غير أساسية أو أقساط مثل نظم مراقبة التدحرج النشطة. وقد حد هذا النهج الحذر من تغلغل هذه النظم في المركبات المتوسطة المدى، مما أدى إلى تباطؤ مؤقت في توسع الأسواق في الولايات المتحدة وفي أسواق التصدير الثقيلة خلال فترة إنفاذ التعريفات الجمركية.

نظام الرقابة على حركة السيارات

Automotive Active Roll Control System Market, By Type, 2022 - 2034 (USD Billion)

واستناداً إلى النوع، ينقسم سوق نظم مراقبة السيارات العاملة إلى نظام مراقبة التدحرج الناشط الهيدروليكي (H-ARC) ونظام التحكم الناشط الكهرومغناطيسي. وفي عام 2024، سيطر الجزء المتعلق بنظام مراقبة الدفاتر الناشطة على السوق الذي يمثل نحو 63 في المائة من الحصة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تزيد على 4.5 في المائة خلال الفترة المتوقعة.

  • The hydraulic active roll control (H-ARC) system holds the highest market share in the automotive active roll control system market due to its proven performance, durability, and widespread adoption in instalment and SUV segments. وتوفر نظم " H-ARC " قوة صعودية عليا ووقت استجابة، مما يجعلها مثالية للتعامل مع الطلبات المرتفعة من المركبات الثقيلة.
  • ويسهم توافقها مع المنابر القائمة على محرك الاحتراق الداخلي، التي لا تزال تسيطر على أسطول المركبات العالمي، في تنفيذها على نطاق أوسع. وبالإضافة إلى ذلك، توجد في نظم المركز سلسلة إمدادات راسخة، مما يقلل من تكاليف التنمية لمنظمة الدول الأعضاء وييسر النشر السريع عبر مختلف نماذج المركبات.
  • وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بالنظم الكهروميكانيكية، فإن كفاءة التكاليف، والموثوقية، وقدرات الحمل العالية للنظم الهيدروليكية تكفل بقاءها الخيار المفضل، لا سيما في الهياكل التقليدية التي تركز على الأداء للمركبات.

 

Automotive Active Roll Control System Market Revenue Share, By Vehicle, 2024

واستنادا إلى المركبات، تُقسَّم سوق نظام مراقبة حركة السيارات العاملة إلى مركبات الركاب والمركبات التجارية. وفي عام 2024، يهيمن قطاع مركبات الركاب على السوق مع نسبة 85 في المائة من حصة السوق، ومن المتوقع أن ينمو هذا الجزء في قاعدة بيانات موحّدة بما يزيد على 4.3 في المائة من عام 2025 إلى عام 2034.

  • وتحتفظ مركبات الركاب بأكبر حصة في السوق في سوق نظام مراقبة حركة السيارات نتيجة لاعتمادها على نطاق واسع وتزايد الطلب الاستهلاكي على زيادة راحة ركوب المركبات ومناولتها وسلامتها. ويشتمل هذا الجزء على سعاة فاخرة، ومركبات رباعية الدفع، وأنواع المركبات المتقاطعة التي يولي فيها المشترين أولوية متزايدة لتجارب الأداء وقيادة الأقساط.
  • كما أن النمو السريع لمركبات الركاب الكهربائية والمختلطة يسهم أيضا، لأن هذه النماذج كثيرا ما تتطلب تكنولوجيات متقدمة للتعليق لإدارة وزن البطاريات وديناميات المركبات.
  • وعلى سبيل المثال، أفادت ستاتيستا بأنه من المتوقع أن يكون هناك 77 مليون مركبة ركاب في الأسطول العالمي للمركبات الكهربائية بحلول عام 2025، أي بزيادة من حوالي 20 مليون وحدة في منتصف العام 2022. وفي ذلك العام، مثلت مركبات الركاب الكهربائية العالمية نحو 1.5 في المائة من الأسطول العالمي.

واستناداً إلى هذا العنصر، يُقسَّم سوق نظام مراقبة حركة السيارات العاملة إلى فرادى الاكتواريين، ووحدات الرقابة الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، والروابط والمبالغ، ويتوقع أن تهيمن فئة الاكتواريين بسبب دورها الحاسم في تنفيذ الإجراءات التصحيحية في الوقت الحقيقي للتقليل إلى أدنى حد من دفة الجسم.

  • ويعمل المنشطون بوصفه العنصر الميكانيكي الرئيسي الذي يستجيب لإشارات المراقبة الإلكترونية ويكيف نظام التعليق وفقا لذلك. :: ما إذا كانت الإكتوارات الهيدروليكية أو الكهروميكانيكية، تؤثر تأثيرا مباشرا على كفاءة وسرعة واستجابة نظم مراقبة التفريغ
  • ومع تزايد الطلب على ديناميات السيارات وسلامتها على وجه الدقة، لا سيما في المركبات الكمالية ومركبات الأداء، فإن الجهات المصنعة تعطي الأولوية لتكنولوجيات المحركات المتقدمة.
  • وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحول نحو المحركات الكهروميكانيكية في المركبات الكهربائية والهجينة - التي تحركها كفاءة الطاقة وقدرات التكامل - يعزز هذا الجزء أيضاً.
  • ويضمن تطبيقها على نطاق واسع على جميع أنواع المركبات، مقترناً بالابتكار المستمر في التصميمات المدمجة والتصميمات العالية القوة، أن يظل المخترعون العنصر الأساسي والمولد للدخل في السوق.

 

Germany Automotive Active Roll Control System Market, 2022- 2034 (USD Million)

In 2024, the Germany region in Europe dominated the automotive active roll control market with around 29% market share in Asia Pacific and generated around USD 412.4 million in revenue.

  • وتحتفظ ألمانيا بأكبر حصة في السوق الأوروبية لنظم مراقبة السيارات العاملة، مدفوعاً بوجودها القوي لصانعي أقساط وأداء المركبات مثل BMW وAudi و Mercedes-Benz. The country is a hub for automotive innovation, with extensive RD investment in advanced suspension technologies.
  • وتستفيد ألمانيا أيضا من وجود نظام إيكولوجي قوي للموردين ودعم تنظيمي لسلامة المركبات، مما يجعلها عاملا رئيسيا في نمو الأسواق داخل المنطقة.
  • For instance, Statista reported that by May 2024, three of the ten largest automotive groups were German, and two of the best-selling car brands of 2023 were headquartered in Germany. وسيقود هذا النمو في قطاع السيارات عبر ألمانيا السوق.

The automotive active roll control market in the U.S. is expected to experience significant and promising growth from 2025 to 2034.

  • وفي الولايات المتحدة، تشهد سوق نظام مراقبة السيارات العاملة نموا مطردا، مدفوعا بزيادة الطلب على سيارات الدفع الرباعي الفوقية، والتغطية، ومركبات الأداء التي تعطي الأولوية للراحة في ركوب المركبات ومناولة الاستقرار. The presence of advanced automotive OEMs and growing consumer awareness of vehicle safety and comfort features fuel adoption.
  • وبالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد الاهتمام بالمركبات الكهربائية والنماذج الهجينة يدعم إدماج نظم مراقبة التدحرج الكهربائي. ويزيد التركيز التنظيمي على سلامة المركبات والابتكار التكنولوجي من التعجيل بالسوق، حيث تدمج هذه النظم في منابر الجيل القادم من المركبات.
  • For instance, according to Statista, the electric vehicles market in the U.S. is projected to reach a revenue of USD 95.9 bn in 2025. ومن المتوقع أن يُظهر معدل نمو سنوي (CAGR 2025-2029) بنسبة 12.61 في المائة، مما يسفر عن حجم سوق متوقع قدره 154.2 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن تصل مبيعات وحدات سوق المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى 2.29 مليون مركبة في عام 2029.

ومن المتوقع أن تشهد سوق نظم مراقبة السيارات العاملة في الصين نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

  • وتحتفظ الصين بنصيب كبير في سوق نظام مراقبة حركة السيارات العاملة، مدفوعا بالتوسع السريع في قطاعها المتعلق بالسيارات، ولا سيما في قطاعات المركبات الكمالية والكهربية. ويتزايد إدماج صانعي السيارات المحليين للتكنولوجيات المتقدمة للتعليق من أجل تحسين نوعية ركوب المركبات ودينامياتها.
  • وبالإضافة إلى ذلك، تعزز الشراكات بين المورِّدين على الصعيد العالمي وبين النظم الإيكولوجية الصينية نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي. ومن المتوقع أن تشهد السوق نموا مطردا، حيث أن مبيعات أقساط المركبات واعتمادات المركبات الإلكترونية لا تزال ترتفع عبر المراكز الحضرية الرئيسية.
  • وعلى سبيل المثال، وفقاً لـ ستاتيستا، في عام 2025، من المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة في سوق السيارات الكهربائية في الصين إلى 377.4 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تشهد السوق معدل نمو سنوي ثابت يبلغ 2.51 في المائة من عام 2025 إلى عام 2029، مما يسفر عن حجم سوق متوقع قدره 416.6 دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول نهاية تلك الفترة.

The automotive active roll control market in the UAE is expected to experience significant and promising growth from 2025 to 2034.

  • ؟ سوق نظام مراقبة السيارات الناشط في الولايات المتحدة تشهد نمواً مطرداً، مدفوعاً بتفضيل البلد لمركبات الترف والارتفاع في الأداء. ويتزايد الطلب على نظم الإيقاف المتقدمة، بما في ذلك المراقبة النشطة للدبابات، مع سعي المستهلكين إلى تعزيز راحة المركبات واستقرارها.
  • ونظراً لأن الإمارات العربية المتحدة تواصل الاستثمار في الهياكل الأساسية والنقل، فمن المتوقع أن يتسع نطاق سوق نظم مراقبة التدحرج النشطة، مما يتيح فرصاً للمصنعين والموردين في المنطقة.
  • For example, Statista claims that in 2025, revenue in the sports cars market is projected to reach USD 281 million. ومن المتوقع أن تبين الإيرادات معدل نمو سنوي (رقم التقييم القطري الموحد 2025-2029) قدره 1.46 في المائة، مما أسفر عن حجم سوق متوقع قدره 297 مليون دولار بحلول عام 2029.

Automotive Active roll Control Market Share

  • وأكبر سبع شركات من شركات نظام مراقبة السيارات العاملة هي شركة Continental, Robert Bosch, Schaeffler, ZF Friedrichshafen, Schaeffler, Magna International, and Hyundai Mobis holding around 26% of the market in 2024.
  • وتركز القارة على إدماج السيطرة الفعلية على المسارات مع تقديم المساعدة المتقدمة في مجال السائقين ووحدات مراقبة القطاع. The company leverages its expertise in vehicle dynamics and sensor fusion to deliver real-time stability and comfort. وهي تشدد على إيجاد حلول قابلة للتوسع للمركبات الكهربائية والهجينة، ومواءمتها مع أهدافها في مجال الاستدامة، وتعزيز الشراكات مع نظم الإدارة السليمة بيئياً من أجل الإدماج المكيف.
  • ويشدد روبرت بوش على الحلول الميكانيكية الذكية التي تجمع بين الإلكترونيات والمحاضرات والمجسات من أجل تحقيق الاستقرار الفعلي. وهو يستثمر في منابر للمركبات محددة بالبرمجيات، مما يمكّن من تطويع سلوك المركبات من خلال مراقبة التدحرج. وتشمل استراتيجية بوش أيضاً نظاماً نموذجياً لدعم مختلف هياكل المركبات، بما في ذلك المركبات الإلكترونية، والتعاون القوي مع صانعي السيارات من أجل تصميم نظم ذات أداء عالي وكفاءة استخدام الطاقة.
  • مراكز استراتيجية شايفلر بشأن نظم مراقبة التدحرج الكهروميكانيكية التي تعزز المناولة المريحة والدينامية على السواء. وتعطي الشركة الأولوية للابتكار في مشعلي الوزن الخفيف ونظم الطاقة المنخفضة، مع مراعاة اتجاهات التنقل الكهربائي. With a strong RD foundation, Schaeffler partners with OEMs to deliver compact, modular systems adaptable to different platforms, supporting flexible integration across vehicle segments.

Automotive Active roll Control Market Companies

والجهات الفاعلة الرئيسية التي تعمل في صناعة نظام مراقبة السيارات العاملة هي:

  • الجرف القاري
  • Denso
  • HELLA GmbH
  • هيونداي موبي
  • Magna International
  • Robert Bosch
  • Schaeffler
  • Schaeffler
  • ThyssenKrupp
  • ZF Friedrichshafen

The current market strategy in the automotive active roll control market focuses on integrating light weight, energy-efficient, and electronically controlled systems to meet the rising demand in EVs and instalment vehicles. وتشدّد الشركات على تطبيق مبدأ " RD " بالنسبة للتكنولوجيات الكهروميكانيكية، وتتعاون مع نظم الإدارة البيئية من أجل التكامل في المراحل المبكرة، وتتوسع في الأسواق الناشئة. ولا يزال تعزيز راحة الركب، والسلامة، وكفاءة الوقود، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للتكاليف، من الأولويات الاستراتيجية الرئيسية.

وثمة استراتيجية رئيسية أخرى تشمل تصميم نظام الوحدات النموذجية لضمان إمكانية التصعيد عبر منابر المركبات المتعددة، بدءاً بالسيارات الكمالية وانتهاءً بالسيارات والمركبات التجارية الخفيفة. كما أن الشركات تتواءم مع أهداف الاستدامة من خلال تطوير عناصر مستهلكة للطاقة منخفضة، وتشجيع التحليلات التنبؤية من خلال مبادرة AI ودمج أجهزة الاستشعار. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تعزيز شبكات خدمات الأسواق وعمليات التشخيص التي يمكن تشغيلها بواسطة البرمجيات لدعم دورة حياة المنتجات الطويلة الأجل وترضية العملاء.

Automotive Active roll Control System Industry News

  • In October 2024, Schaeffler initiated mass production of its electromechanical active roll control system. وتحل هذه التكنولوجيا المبتكرة محل المثبطات الهيدروليكية التقليدية، التي تهدف إلى تعزيز استقرار المركبات والراحة أثناء المناورات المراوغة. وقد تم تطوير هذا النظام بالتعاون مع شركة Continental Automotive، التي وفرت وحدة المراقبة الإلكترونية ومنصة البرمجيات لهذا الحل الفوضوي.
  • وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، استحدثت هيونداي موبي نظاماً لتثبيت القوى العاملة الكهربائية، وهو عنصر تعليق متحكم فيه إلكترونياً يهدف إلى تعزيز استقرار المركبات والارتقاء بها. This system reduces body roll during sharp turn by counteracting centrifugal forces and mitigates shocks from uneven road surfaces. ويمثل نظام eARS خطوة نحو نظم تعليق عالية الإدارة إلكترونيا، مع خطط للتوسع إلى نماذج أكثر تكلفة.
  • في ديسمبر 2024، نظام (بورش) الفعّال تمّ منحه "إبتكار السنة" من قبل شركة "ديناميك" للمركبات This advanced chassis system, available in the Panamera and Taycan models, eliminates the need for traditional anti-roll bars by using motor-pump units at each damper. ويكيف النظام بنشاط مع ظروف الطرق في الوقت الحقيقي، ويعزز راحة ركوب المركبات وديناميات المركبات.
  • In May 2024, Mercedes-AMG unveiled the AMG Active Ride Control system in the G63 model. This innovative suspension system replaces traditional sway bars with interconnected hydraulic lines and electronically controlled pumps. The setup dynamically adjusts liquid pressure to each shock absorber, enhancing both on-road handling and off-road capacity without compromising comfort.

يتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق نظم مراقبة السيارات العاملة في مجال نظام مراقبة السيارات تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب العنصر

  • الجهات الفاعلة
  • وحدات الرقابة الإلكترونية
  • أجهزة الاستشعار
  • الروابط والمبالغ

السوق حسب النوع

  • نظام مراقبة الدفاتر الناشطة
  • النظام الناشط الكهربي الميكانيكي

السوق، حسب المركبات

  • مركبات الركاب
    • Hatchback
    • Sedan
    • SUV
  • المركبات التجارية
    • المركبات التجارية الخفيفة
    • مركبات تجارية متوسطة
    • المركبات التجارية الثقيلة

Market, By Sales Channel

  • المعدات
  • بعد السوق

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

  • أمريكا الشمالية
    • الولايات المتحدة
    • كندا
  • أوروبا
    • ألمانيا
    • UK
    • فرنسا
    • إيطاليا
    • إسبانيا
    • روسيا
    • بلدان الشمال
  • آسيا والمحيط الهادئ
    • الصين
    • اليابان
    • الهند
    • جنوب كوريا
    • ANZ
    • جنوب شرق آسيا
  • أمريكا اللاتينية
    • البرازيل
    • المكسيك
    • الأرجنتين
  • MEA
    • UAE
    • السعودية
    • جنوب أفريقيا
المؤلفون:Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
الأسئلة الشائعة :
كم حجم سوق نظام مراقبة السيارات؟?
The market size of automotive active roll control system was valued at USD 3.7 billion in 2024 and is expected to reach around USD 5.3 billion by 2034, growing at 4.2% CAGR through 2034.
ما هو معدل النمو في الجزء المتعلق بنظم مراقبة التدحرج الناشطة في مجال السيارات في صناعة نظام مراقبة السيارات الناشط؟?
كم قيمة سوق نظام مراقبة السيارات الناشط في ألمانيا عام 2024؟?
من هم اللاعبون الرئيسيون في صناعة نظام مراقبة السيارات النشطة؟?
اشتر الآن
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
     اشتر الآن
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية: 2024

الشركات المشمولة: 20

الجداول والأشكال: 230

الدول المشمولة: 21

الصفحات: 190

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية 2024

الشركات المشمولة: 20

الجداول والأشكال: 230

الدول المشمولة: 21

الصفحات: 190

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
Top