حجم سوق البروتين البديل - حسب المصدر والتطبيق وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق البروتين البديل

بلغت قيمة سوق البروتين البديل العالمي 90.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، مع توقعات بالوصول إلى 238.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.8٪.

يشتق البروتين البديل من مصادر جديدة مثل النباتات والحشرات والخلايا المزروعة في المختبر. إنها تكتسب اعترافا بأنها أكثر استدامة ومغذية مقارنة بالبروتينات من مصادر حيوانية. تساهم العديد من العوامل في صعود السوق ، بما في ذلك زيادة الطلب على أنظمة الدواجن الغنية بالبروتين ، وزيادة صادرات لحوم البقر ، وتربية الماشية الصناعية ، وزيادة افتتان المستهلك بالسلع الغنية بالبروتين ، والتشجيع الحكومي لتربية الطحالب ، واعتماد الحشرات الصالحة للأكل ، وزيادة الوعي بالوجبات الغذائية النباتية.

في إنتاج لحوم البقر ، أدت أهمية اتباع نظام غذائي غني بالبروتين إلى إنشاء أعلاف مستساغة للغاية وسهلة الهضم ومنخفضة التغذية. يعمل هذا النهج على تحسين استخدام المغذيات في إنتاج لحوم الدواجن والعضلات. من المتوقع أن يشجع ارتفاع جودة الأعلاف المحسنة المصنوعة من البروتينات النباتية على استخدام مصادر البروتين البديلة في تغذية.

إن زيادة الصادرات من أستراليا لها عواقب وخيمة على سوق البروتين البديل. وفقا ل ABARES ، من المتوقع أن يصل القطاع الزراعي في أستراليا إلى 88.4 مليار دولار أمريكي في 2024-25 مما يجعله ثاني أعلى قيمة إنتاج مسجلة في أستراليا. هذه زيادة قدرها 6 مليارات دولار أمريكي عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج.

يمكن أن تعزى هذه الزيادة في التجارة ، جزئيا ، إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي فتحت أسواقا جديدة أدت إلى زيادة صادرات لحوم البقر مع البلدان التي لديها هذه الاتفاقيات. مع زيادة تصدير اللحوم ، تصبح القضايا المتعلقة بالحفاظ على البيئة جنبا إلى جنب مع استهلاك الموارد أقوى مما يدفع الصناعات والمستهلكين إلى البحث عن بروتينات بديلة مناسبة قابلة للمقارنة من الناحية التغذوية ولكن لها تأثير سلبي أقل على البيئة.

يظهر المستهلكون اهتماما متزايدا بالبروتينات بسبب الحاجة إلى تلبية الرغبة في الحصول على منتجات صحية تحتوي على تركيز عال من البروتينات. يوفر البروتين المشتق من المواد النباتية أو الحشرية أو الخلايا المستنبتة الاهتمام المطلوب للأغذية المسؤولة بيئيا والضميرية ، بينما يخدم الأشخاص المهتمين بالتغذية. ويدعم هذا التحول أيضا السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز صحة النظم الغذائية واستدامتها.

تلعب السياسات الوطنية أيضا دورا مهما في تحسين إنتاج البروتين القائم على الطحالب. على سبيل المثال ، ذكر معهد الغذاء الجيد أن الاستثمارات العامة في البروتينات البديلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زادت بنسبة 207٪ من عام 2021 إلى عام 2022 ، لتصل إلى ما مجموعه 94 مليون دولار أمريكي. يساعد هذا النوع من المساعدة على تسهيل البحث والتطوير في زراعة الطحالب ، مما يعزز آفاق البروتينات القائمة على الطحالب كبدائل مستدامة للبروتينات الحيوانية.

أثار التحرك نحو الأنظمة الغذائية النباتية الاهتمام والطلب على البروتينات النباتية. هناك وعي متزايد بين الناس بالفوائد الصحية للأنظمة الغذائية النباتية. يحدث هذا التغيير مع طفرة كبيرة في مبيعات الأطعمة النباتية. تساعد الحكومة أيضا من خلال إجراء البحوث وتقديم المنح لتشجيع نمو البروتينات النباتية والتي بدورها تساعد سوق البروتينات البديلة. 

بغض النظر عن التطور الواعد في نمو سوق البروتين البديل ، فإن العوامل المختلفة داخل الصناعة تفرض قيودا على اعتمادها وتوسعها. أحد هذه العوامل هو غموض التنظيم في صناعة الأغذية ، خاصة فيما يتعلق بالبروتينات المشتقة من الحشرات. لم تصدر معظم الدول بعد لوائح واضحة بشأن إجراءات إنتاج الحشرات الصالحة للأكل وتسويقها ووضع العلامات عليها ، مما يضع الشركات المصنعة في مأزق ويؤخر دخوله إلى سوق البروتين البديل.

التحدي المهم الآخر هو الحساسية الغذائية. قد تكون المصادر البديلة للبروتينات ، سواء على شكل خضروات أو حشرات أو خلايا مزروعة في المختبر ، ضارة لبعض الأشخاص. على سبيل المثال ، يشتق بروتين الحشرات من المحار وبالتالي يحمل خصائص مسببة للحساسية تحد من استخدامه بين المستهلكين. مثل هذا ، فإن العديد من البقوليات والبروتينات النباتية مثل فول الصويا والبازلاء هي مسببات حساسية سيئة السمعة تحد من قبولها في مناطق مختلفة.

علاوة على ذلك ، تواجه البروتينات المزروعة في المختبر تحديات في تكاليف الإنتاج المرتفعة وقابلية التوسع. لا يزال تطوير وتسويق اللحوم المستزرعة أكثر تكلفة بكثير مقارنة بالزراعة التقليدية ، مما يجعل من الصعب على المستهلك العادي الوصول إليها. في غياب التحسينات التكنولوجية وانخفاض التكاليف ، فإن تحقيق الاستخدام الواسع النطاق للبروتين المزروع في المختبر سيشكل دائما تحديا. يعد التغلب على هذه العقبات أمرا حيويا في تمكين سوق البروتين البديل من النمو بشكل مستدام.

اتجاهات سوق البروتين البديل

• الابتكار التكنولوجي في تصنيع البروتين: تحدث الزراعة الخلوية والتخمير الدقيق ثورة في تصنيع البروتينات. توفر التقنيات القدرة على إنتاج بدائل منتجات غير مشتقة من مثل اللحوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية. على سبيل المثال ، تم تصنيع الزراعة الخلوية لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية البديلة الحيوانية التي تحل محل المنتجات التقليدية.
  
• التطور التنظيمي الذي يسهل دخول الأسواق: تقوم البلدان في جميع أنحاء العالم بتغيير سياساتها التنظيمية لمصادر بروتين مختلفة وجديدة. بدأت المفوضية الأوروبية تقييما تنظيميا للحوم المستزرعة والبروتينات الجديدة الأخرى لتسهيل إطلاقها الصحي في السوق. يهدف هذا إلى إنشاء عملية موافقة تنظيمية محددة لاستراتيجيات أو تقنيات البروتين الجديدة.
  
• تحول المستهلك نحو النظم الغذائية المستدامة: يؤدي التركيز المتزايد على الصحة والتحسين البيئي إلى تغيير المستهلكين نحو استهلاك البروتينات البديلة والنباتية التي أشارت إليها المفوضية الأوروبية ، ومن المتوقع أن تشكل البروتينات البديلة 33٪ من استهلاك البروتين العالمي بحلول عام 2054 ، حيث تمثل الطحالب والحشرات 18٪ و 11٪ على التوالي
  
• ابتكارات الصناعة في تطوير المنتجات: تعمل صناعة الأغذية بنشاط على إنتاج نظائر غذائية ذات قوام أفضل ونكهة ومغذية. تهدف برامج مثل "LikeMeat" إلى إنشاء أطعمة نباتية تكرر طعم اللحوم ، مما يساعد في زيادة استهلاك البروتينات البديلة.
  

تحليل سوق البروتين البديل

يتم تقسيم سوق البروتين البديل حسب المصدر إلى نباتات ، وقائمة على الحشرات ، وميكروبية وغيرها. استحوذت النباتات على 73.3٪ من حصة السوق في عام 2024.

• تهيمن البروتينات النباتية لأنها متوفرة بسهولة ، وهناك سلاسل توريد راسخة ، ويفضلها الناس. أدى زيادة استهلاك النظام الغذائي النباتي والمرن إلى زيادة الطلب. يطلق المصنعون منتجات جديدة في السوق تعتمد على المكونات النباتية استجابة للطلب المتزايد. على سبيل المثال ، تقدر وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن إنتاج فول الصويا ، وهو مصدر أساسي للبروتين النباتي ، سيبلغ 4.1 مليار بوشل في عام 2023. تكتسب البروتينات التي يتم الحصول عليها من البازلاء والقمح والأرز شعبية وتوفر فرصا جديدة لإنتاج مجموعة متنوعة من اللحوم النباتية ومنتجات الألبان وبدائل البروتين.
  
• تكتسب البروتينات الميكروبية ، التي يتم الحصول عليها من خلال التخمير والبيولوجيا الدقيقة ، المزيد من الاستثمارات. توفر هذه البروتينات عملية إنتاج فعالة للغاية بغض النظر عن الظروف الزراعية.
  
• البروتينات أحادية الخلية والبروتينات القائمة على الطحالب هي مصادر أخرى تتقدم كحلول مستدامة. تستفيد البروتينات القائمة على الطحالب من دورات النمو السريعة والإنتاجية العالية للبروتين ، حيث تنظر السلطات التنظيمية في استخدامها على نطاق واسع في قطاعات الأغذية والأعلاف.
  

بناء على التطبيق ، يتم تقسيم السوق إلى أغذية ومشروبات وأعلاف حيوانية. شكلت الأغذية والمشروبات 94.6٪ من السوق في عام 2024.

• تعد صناعة الأغذية والمشروبات أكبر مساهم في سوق البروتين البديل بسبب الطلب المتزايد على مصادر الغذاء الأخلاقية والمستدامة. تستفيد الأنظمة الغذائية النباتية والمرنة من مصنعي الأغذية لتنويع محافظهم الاستثمارية مع منتجات البروتين الأخرى ، بما في ذلك المشروبات الخالية من منتجات الألبان وبدائل اللحوم.
  
• تجد البروتينات البديلة أيضا مكانها في قطاعات النظام الغذائي المتخصصة مثل التغذية الرياضية وتغذية الشيخوخة والأطعمة الطبية. يتم إطلاق منتجات نباتية غنية بالبروتين لتلبية متطلبات الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية والمستهلكين الذين يعانون من الحساسية الغذائية أو القيود الغذائية ، مما يزيد من توسيع تطبيقات السوق.
  

بلغ حجم سوق البروتين البديل في الولايات المتحدة 12 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

• وضعت الولايات المتحدة نفسها كدولة رائدة في أمريكا الشمالية فيما يتعلق بأسواق البروتين البديلة بسبب الدعم الحكومي الكبير والتطورات الجديدة في التكنولوجيا وصناعة الأغذية المتطورة. تشجع لوائح وزارة الزراعة الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن بروتينات التخمير المزروعة بالنباتات والخلايا على الابتكارات ودخول السوق. إلى جانب ذلك ، يوجد في هذا البلد بعض من أكبر شركات البروتين البديل والاستثمار في مرافق البحث والتطوير مما يثبت هيمنة البلاد في هذا القطاع.
  
• يؤدي الاتجاه المتزايد في الصحة والاستدامة بين المستهلكين إلى استخدام مصادر بديلة للبروتين في الولايات المتحدة ، وتعد الصحة الشخصية والاستدامة البيئية ورعاية بعض الأسباب التي تجعل المستهلكين يختارون منتجات البروتين النباتية والمستزرعة. تعزز الشعبية المتزايدة للمنتجات في محلات البقالة والمطاعم بالتجزئة السوق. علاوة على ذلك ، يتم مساعدة جذب انتباه المستهلكين من خلال الشبكات الاجتماعية والإعلانات التي تدعم التغذية النباتية.
  

الحصة السوقية للبروتين البديل

يتم تعريف صناعة البروتين البديل من خلال الطلب المتزايد من المستهلكين على البروتينات المستدامة والوظيفية ، وبالتالي تستمر الابتكارات. تستثمر الشركات في بناء قدرتها التصنيعية وتأمين عقود توريد طويلة الأجل مع منتجي الأغذية لبناء مراكزهم في السوق.

تحتفظ شركات مثل شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) وشركة كارجيل إنكوربوريشن بنسبة كبيرة من الحصة في سوق البروتين البديل بسبب المنافسة الهائلة في السوق. Sojaprotein ، الشركة الرائدة في صناعة بروتين الصويا ، كانت ولا تزال جزءا من الخطط الإستراتيجية لشركة ADM التي أدت إلى امتلاك أكبر حصص في السوق. عززت شركة Cargill وجودها في السوق من خلال شراء أكبر شركة مصنعة لبروتين البازلاء ، PURIS ، مما يسمح لها بالتوسع إلى ما هو أبعد من بروتين الصويا مع نمو الطلب العالمي على الحلول الغذائية المستدامة.

تنبع الميزة التنافسية المستدامة لهذه الشركات من التركيز على الإنفاق الكبير على البحث والتطوير ، وتوسيع سلاسل التوريد الخاصة بها ، وإجراء عمليات شراء مهمة أخرى لتلبية الطلب على منتجات البروتين المستدامة وعالية الجودة والوظيفية. من المرجح أن تزداد الحصة السوقية مع نمو الطلب على مصادر البروتين البديلة ، والتي سيتم إشباعها من خلال تطوير المنتجات والتعاون والتوسع في مجالات التطبيق الجديدة.

شركات سوق البروتين البديل

بعض المشاركين البارزين في السوق العاملين في صناعة البروتين البديل هم:

• AB Mauri
• بروتينات أمكو
• خميرة الملاك
• شركة آرتشر دانيال ميدلاند
• أكسيوم فودز
• شركة كاليستا
• شركة كارجيل إنكوريشن
• حبيبي المكونات
• بروتين هاملت
• إنجريديون
• إنوفافيد
• شركة لالماند:
• رويال DSM NV
• ينسكت
  

تخطو Royal DSM NV خطوات واسعة في توسيع محفظة البروتينات البديلة الخاصة بها من خلال إدخال بروتينات الكانولا والطحالب للأغذية والأعلاف. في التطورات الأخيرة ، أطلقت الشركة حلول تركيب جديدة للحوم النباتية لتحسين المذاق مع استخدام التكنولوجيا الحيوية لتعزيز كفاءة التخمير وكذلك الاستدامة.

الوافدون الجدد مثل Innovafeed متخصصون في البروتين المشتق من الحشرات ، ولا سيما ذباب الجندي الأسود لتغذية. لديهم تعاون مع Cargill ، وافتتحوا مؤخرا منشأة إنتاج جديدة واسعة النطاق. كانت هذه بعض الخطوات التي تم اتخاذها لتلبية الطلب المتزايد لهذه الشركات. تنشط هذه الشركة في أغذية الأليفة وتغذية الماشية ، وتبحث عن مكونات نشطة بيولوجيا جديدة.

أخبار صناعة البروتين البديل

• في فبراير 2025 ، دخلت Rockwell Automation في شراكة مع E Tech لمساعدة منتجي البروتين البديل على توسيع نطاق عملياتهم. من خلال الأتمتة المتطورة ، ساعد روكويل منتجي السلع التجارية الذين كانوا في السابق مجرد مختبرين على نطاق صغير على ضمان الجودة والاستدامة وكفاءة التكلفة.
  
• في يناير 2025 ، استثمرت شركة كارجيل في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتخمير البروتين الفطري ، ورحبت بمزيد من الابتكار في البروتينات البديلة. وقد أدت هذه التطورات إلى تقريب قضايا المذاق والملمس، مما عزز ريادة كارجيل في سياق السوق سريع النمو للبروتينات البديلة، كما ذكرت مديرة البحث والتطوير ميغان شوارتز.
  
• في ديسمبر 2024 ، اتخذت جريفيث خطوة أخرى في وضع أساس تسويق البروتين البديل من خلال إطلاق أول محفظة بروتينات بديلة.
  
• في ديسمبر 2023 ، كشفت شركة Nature's Fynd الناشئة في مجال تكنولوجيا الغذاء ومقرها شيكاغو عن خططها لتقديم أول زبادي قائم على الفطريات في العالم. كانت هذه المجموعة الجديدة من المنتجات هي المجموعة الثالثة للشركات وكان من المقرر إطلاقها على الصعيد الوطني في متاجر هول فودز.
  
• في يوليو 2021 ، استحوذت ADM على Sojaprotein ، أكبر منتج للبروتين النباتي في جنوب أوروبا ، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ، مما عزز القدرة العالمية على توفير منتجات البروتين النباتية.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق البروتين البديل تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات بمليار دولار أمريكي والحجم من حيث الكيلو طن من 2021-2034 للقطاعات التالية:

السوق، حسب المصدر

•  نباتي
  • بروتين الصويا المعزول
  • مركزات بروتين الصويا
  • بروتين الصويا المخمر
  • بروتين طحلب البط
  • الاخرين
• الحشرات
  • القائم على الميكروبات
  • بكتيريا
  • خميرة
  • طحالب
  • فطريات
  • الاخرين

السوق ، حسب التطبيق

• المأكولات والمشروبات 
  • نظائر اللحوم
  • مخبز
  • بدائل الألبان
  • الحبوب والوجبات الخفيفة
  • المشروبات
  • الاخرين
• الاعلاف 
  • دواجن
  • الفراريج
  • طبقة
  • تركيا 
• خنزير
  • المبدئ
  • مزارع
  • زرع 
• ماشية
  • الالبان
  • بطة 
• تربيه الاحياء المائيه 
  • سلمون
  • التراوت
  • الجمبري
  • شبوط
• أغذية الأليفة
  • فرسي
  • الاخرين

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين 
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات