حجم سوق التداول الخوارزمي - حسب المكون (البرامج، الخدمات)، حسب وضع النشر (محلي، قائم على السحابة)، حسب نوع التداول (صرف العملات الأجنبية، الأسهم، الصناديق المتداولة في البورصة، السندات، العملات المشفرة)، حسب قطاعات الصناعة والتوقعات ، 2024 - 2032

Algorithmic Trading Market Size

وقد قُدر حجم سوق التجارة الخوريثية بمبلغ 3.1 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أنه يسجل أكثر من 13 في المائة بين عامي 2024 و2032. وبما أن المشاركين في السوق يدمجون بشكل متزايد الاستخبارات الفنية وتعلم الآلات في استراتيجيات التجارة الخوارزمية، هناك تحول ملحوظ نحو نماذج أكثر تكيفاً وتنبؤاً. This evolution aims to enhance trade performance by leveraging real-time data analytics and dynamic decision-making processes, driving innovation in the industry.

For instance, in January 2024, BestEx Research introduced is Zero, a pioneering execution algorithm tailored to optimize Implementation Shortfall (IS) reduction for low-urgency trades, surpassing conventional VWAP algorithms. وتنطوي جوانب " IS Zero " على ما يلي: وتركّز وضع استراتيجية تجارية على التخفيف من أثر السوق بدلاً من الالتزام بملامح الحجم وإدراج المرونة التكيّفية في الجدول الزمني استناداً إلى سيولة المخزون.

وينبع التشغيل الآلي المتزايد في الاستراتيجيات التجارية من الحاجة الماسة بين المشاركين في السوق التجارية الخوارزمية لتعزيز الكفاءة والقدرة على المنافسة. ويتيح التلقائية القدرة على تنفيذ التجارة بسرعة ودقيقة، مما يقلل من الأخطاء اليدوية والتكاليف التشغيلية. ومن خلال الاستفادة من الحلول الخوارزمية، يمكن للتجار الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المتقلبة وتنفيذ استراتيجيات معقدة بدقة. وعلاوة على ذلك، فإن التشغيل الآلي يتيح تجهيز كميات كبيرة من البيانات في الوقت الحقيقي، مما ييسر اتخاذ القرارات على نحو أسرع ويعزز إدارة المخاطر الممارسات. وعموماً، يؤدي إدماج التشغيل الآلي في الاستراتيجيات التجارية إلى تحقيق مكاسب في الكفاءة، وإلى تحسين الأداء، وإلى جعل المشاركين في السوق يبحرون بفعالية في ظروف السوق المتطورة.

ويطرح الضعف أمام الجمود التكنولوجي وإخفاقات النظم خطراً كبيراً على استقرار وسلامة العمليات التجارية الخوارزمية. وعلى الرغم من أوجه التقدم في مجال التكنولوجيا، لا تزال النظم التجارية المعقدة عرضة للحشرات البرمجية، والاختلالات في المعدات، والمسائل المتعلقة بالوصل. ويمكن أن تؤدي هذه التعطلات إلى تأخيرات في تنفيذ التجارة، ومعاملات خاطئة، وخسائر مالية. وعلاوة على ذلك، وفي البيئات التجارية العالية التردد، يمكن أن تتصاعد بسرعة حتى التقلبات التقنية الطفيفة، مما يؤدي إلى حدوث اضطراب كبير في الأسواق وتقلبات كبيرة. ولذلك، فإن ضمان وجود بروتوكولات قوية لإدارة المخاطر والاستثمار في الهياكل الأساسية المرنة أمر لا بد منه للتخفيف من الآثار السلبية لمواطن الضعف التكنولوجية في الأنشطة التجارية الخوارزمية.

Algorithmic Trading Market Trends

وبما أن التجارة الخوارزمية تزداد تطورا، فإن التعاون بين المشاركين في السوق ومقدمي التكنولوجيا آخذ في الظهور كنمو ملحوظ. وتتيح الجهود التعاونية تبادل الخبرات والبيانات والموارد، وتعزيز الابتكار ووضع استراتيجيات تجارية أكثر فعالية للتكيف مع ظروف السوق الدينامية.

For instance, in January 2024, ChainGPT unveiled an all-encompassing platform for cryptocurrency trading, deliver an range of services and facilities crafted to elevate effectiveness, safety, and decision-making within the dynamic crypto realm. This platform delivers extensive off- " on-chain AI analysis of crypto markets, furnishing immediateaneous AI trading indicators and intelligence to facilitate well-informed trading choices.

The democratization of algorithmic trading tools and strategies is reshaping the landscape, empowering a broader range of participants to engage in algorithmic trading activities. With the availability of user-friendly platforms and open-access resources, retail investors and smaller firms can now access sophisticated algorithms and analytics previously reserved for institutional players. This trend is democratizing access to market opportunities, fueling increased participation and competition, and driving innovation across the algorithmic trading ecosystem.

Algorithmic Trading Market Analysis

وعلى أساس العنصر، تنقسم السوق إلى برامجيات وخدمات. وشكل الجزء المتعلق بالبرمجيات حصة سوقية تبلغ نحو 76 في المائة في عام 2023، وتُحدث أوجه التقدم في برامجيات التجارة الخوارزمية ثورة في السوق، مما يوفر حلولاً غير ملائمة وشاملة بشكل متزايد. وتشتمل هذه الابتكارات في مجال البرمجيات على تكنولوجيات متطورة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يمكّن التجار من وضع واختبار ونشر استراتيجيات متطورة بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية.

على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، (إنستينت)، سمسار وكالة تحت مظلة (نومورا)، قدّم برنامجه التجاري المجهول، (بلوك كروز)، في اليابان. BlockCross is seamlessly integrated with NX, Nomura's dark pool in Japan. ويعالج هذا الحل المتعلق بالبرمجيات التحديات المتمثلة في تنفيذ لبنات كبيرة في الأسواق المجزأة، وتعزيز الكفاءة والفعالية في استراتيجيات التجارة الخوارزمية.

واستناداً إلى نوع التجارة، تصنف سوق التجارة الخوارزمية في شكل عملات أجنبية، أو أسهم، أو أموال متبادلة، أو سندات، أو التكفير. وشكل قطاع الأسهم حصة سوقية تبلغ نحو 43 في المائة في عام 2023. ويتميز نمو أنواع تجارة الأسهم في التجارة الخوارزمية بالتحول نحو استراتيجيات أكثر تنوعاً وتخصصاً تتناسب مع ظروف السوق المحددة وأهداف الاستثمار. ويعكس هذا التطور اعترافا متزايدا بالحاجة إلى المرونة والقدرة على التكيف في إدارة أسواق الأسهم الدينامية على نحو فعال.

ومع نضج التجارة الافتراضية، هناك نمو ملحوظ في اعتماد أنواع تجارة الأسهم التي تعطي الأولوية لإدارة المخاطر وتوليد ألفا. ويستفيد المشاركون في السوق بصورة متزايدة من مزيج من خوارزميات التنفيذ، مثل VWAP، و TWAP، و POV، إلى جانب استراتيجيات تحويل النظام الذكي من أجل تحقيق الحد الأمثل من تنفيذ التجارة وضبط ألفا في بيئات سوقية متنوعة. ويبرز هذا الاتجاه نهجا استراتيجيا إزاء تجارة الأسهم يدمج التكنولوجيا وصنع القرار القائم على البيانات من أجل تعزيز الأداء.

وتهيمن أمريكا الشمالية على السوق العالمية للتجارة الخوارزمية التي يزيد نصيبها الرئيسي على 34 في المائة في عام 2023. وفي أمريكا الشمالية، تشهد السوق زيادة الرقابة التنظيمية والشفافية. وتنفِّذ الهيئات التنظيمية تدابير لتعزيز نزاهة الأسواق وحماية المستثمرين في حين يقوم المشاركون في السوق بتكييف استراتيجياتهم وهياكلهم الأساسية امتثالاً للمتطلبات والمعايير التنظيمية المتطورة.

فعلى سبيل المثال، في كانون الأول/ديسمبر 2023، قام فوركس روبوت بفتح منبره الثوري لثورة عالم التجارة الخوارزمية. وقد صمم هذا المركز الشامل بوصفه أداة أساسية للتجار، ويوفر تقييمات دقيقة للآليات، وتقييمات الخبراء للمؤسسات المالية، والتنبؤات المالية المتبصرة.

وفي أوروبا، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، يزداد التعاون بين السلطات التنظيمية والمشاركين في السوق من أجل مواءمة الأطر التنظيمية وتشجيع الابتكار في الممارسات التجارية الخوارزمية. This approach aims to strike a balance between fostering market efficiency and stability while ensuring compliance with stringent regulatory requirements, thereby enhancing transparency and investor confidence across European financial markets.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هناك اتجاه واضح نحو التقدم التكنولوجي السريع والتبني في السوق التجارية الخوارزمية. وتستثمر بلدان، مثل اليابان وسنغافورة وهونغ كونغ واستراليا، استثمارا كبيرا في الهياكل الأساسية والمواهب من أجل زيادة الطلب المتزايد على الحلول التجارية الخوارزمية. ويعكس هذا الاتجاه جهداً استراتيجياً لتعزيز القدرة التنافسية ووضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز رئيسي للأنشطة التجارية الخوارزمية.

Algorithmic Trading Market Share

Refinitiv, Optiver and Marquee by Goldman Sachs holds a significant market share of 22% in algorithmic trading industry, Refinitiv, with its extensive financial data and analytics platforms, provides crucial market insights essential for developing effective algorithmic trading strategies. Optiver, renowned for its high-frequency trading expertise and proprietary trading technology, excels in implementing trades with exceptional speed and efficiency.

في هذه الأثناء، (ماركي) من قِبل (غولدمان ساكس) يعرض على العملاء المؤسسيين إمكانية الوصول إلى الأدوات التجارية المتطورة والمحللين وهذه الشركات مجتمعة تجمع بين التكنولوجيا المتطورة، والمعرفة السوقية العميقة، والهياكل الأساسية القوية للحفاظ على موقع قيادي في المشهد التجاري الخوارزمي.

Algorithmic Trading Market Companies

وفيما يلي الشركات الرئيسية العاملة في صناعة التجارة الخوارزمية:

• CQG
• Deltix
• Marquee by Goldman Sachs
• MetaTrader 5
• Optiver
• Quanthouse
• Raptor Trading Systems
• Refinitiv
• Trading Technologies International, Inc.
• Virtu Financial

Algorithmic Trading Industry News

• In April 2024, Trading Technologies expandeded its algorithmic execution offerings by introducing TT Splicer, a new spread execution service. TT Splicer merges the simplicity and adaptability of TT's Autospreader with the efficiency of its top-tier execution algorithms, aiming to reduce slippage and enhance trade execution for synthetic multi-leg spreads.
• وفي آب/أغسطس 2023، انتهت شركة سوق أكسس، المعروفة باسم منبرها التجاري الإلكتروني البارز للأوراق المالية ذات الدخل الثابت، من إبرام اتفاق لشراء براغما. وتتخصص شركة براغما في تكنولوجيا التجارة الكمية، وتقدم خدمات خوارزمية وتحليلية عبر الأسهم، وفاكس، والأسواق ذات الدخل الثابت.

ويتضمن تقرير بحوث السوق التجارية الخوارزمية تغطية متعمقة للصناعة بتقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب العنصر

• البرمجيات
  • الغوريث
  • منصة التجارة
  • أدوات إدارة المخاطر
• الخدمات
  • المشورة
  • التنفيذ
  • الصيانة

السوق، حسب طريقة النشر

• على سطح الأرض
• السحاب

Market, By Trading Type

• النقد الأجنبي
• الإنصاف
• الأموال المتداولة بتبادل
• السندات
• الفحوصات
• جهات أخرى

Market, By Industry Verticals

• التمويل المصرفي
• المتاجرون
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية